Morningstar celebró el pasado jueves su tradicional entrega de premios a las mejores gestoras y a los mejores fondos de inversión y planes de pensiones comercializados en el mercado español. Entre las gestoras internacionales destacaron entidades como Fidelity, T. Rowe Price, Nordea, BlackRock o DNCA (de Natixis Global AM) mientras entre las nacionales brillaron con luz propia nombres como Belgravia o Metagestión. La ceremonia de entrega tuvo lugar en el hotel Villa Magna de Madrid.
Según explican en la firma de análisis, el objetivo de los Premios Morningstar es elegir aquellos fondos, planes de pensiones y entidades gestoras que más valor han aportado a los partícipes no sólo durante el año 2015 sino también en los últimos cinco años. Aunque son premios anuales, no están basados exclusivamente en la rentabilidad obtenida en el año 2015, sino que metodología tiene una doble vertiente: por un lado, los fondos deben presentar unas sólidas rentabilidades ajustadas al riesgo tanto en el año 2015 como en los últimos tres y cinco años y además deben haber conseguido un resultado por encima de sus competidores en al menos tres de los últimos cinco años, de forma que se premia la consistencia; en segundo término, se aplica un filtro cualitativo para elegir a los ganadores.
Y, en cuanto a las gestoras, los premios pretenden recompensar a aquellas que han proporcionado una rentabilidad ajustada al riesgo por encima del resto de sus competidoras de forma sostenida a través de su gama de fondos. Fidelity ganó el premio a la mejor gestora de Renta Variable, en la que han participado entidades con al menos cinco fondos de este tipo con rating a cinco años disponibles a la venta en España. También Fidelity ganó el premio a la mejor gestora Global, con los mismos requisitos de participación. Por su parte, T. Rowe Price se ha hecho con el galardón a la mejor de Renta Fija, categoría en la que han participado las entidades con al menos tres fondos de deuda con rating a cinco años y comercializados en España.
En cuanto a fondos de inversión, Belgravia Épsilon ha ganado el premio al mejor fondo mixto, mientras BGF Euro Bond A3 es el mejor de renta fija a corto plazo, DNCA Invest Value Europe A el mejor de bolsa europea, Nordea-1 Global Stable Eq Unhedg BP EUR el mejor de renta variable global y Metavalor el mejor de bolsa española.
Morningstar este año ha tomado la decisión de reducir el número de premios, dando un total de cinco frente a 18 en del año pasado. “Con ello pensamos que se distinguirá mejor a aquellos fondos que han mostrado la mayor excelencia en el contexto de los criterios de los premios, y creemos que los cambios, en última instancia, deberían ayudar a mejorar la experiencia inversora de los partícipes”, explican desde la firma.
En cuanto a fondos de pensiones, destacan productos de entidades como Bankinter, Santander o Deutsche Bank.
Por Fórmate a Fondo
Por Funds Society, Madrid