El proveedor de servicios financieros Charles Schwab anunció una inversión minoritaria en Wealth.com, la plataforma de planificación patrimonial que está modernizando la forma en la que los asesores financieros ayudan a clientes de todos los niveles de riqueza con sus necesidades de planificación patrimonial, según el comunicado difundido por la firma.
La inversión de Schwab ayudará a Wealth.com a seguir ampliando sus capacidades para facilitar a empresas y asesores financieros la prestación de servicios de planificación patrimonial a particulares y familias de una manera ágil y fácil de usar.
Los asesores financieros utilizan la plataforma de Wealth.com para ayudar a los clientes a optimizar sus planes de sucesión o para ofrecer a quienes no tienen un plan de sucesión la posibilidad de autocrear inmediatamente documentos legales sólidos (por ejemplo, testamentos y fideicomisos revocables) en los 50 estados de EE.UU. y D.C. a una fracción del costo de un abogado de sucesión.
“Estamos mejorando nuestra oferta de gestión de patrimonios mediante la creación de capacidades fiduciarias y patrimoniales que nos ayudarán a atender las necesidades cambiantes de nuestros clientes, dondequiera que se encuentren en su viaje financiero”, señaló Neesha Hathi, Directora General, Jefa de Soluciones de Patrimonio y Asesoramiento.
“Los inversores quieren llevar a cabo más de su vida financiera en un solo lugar, y los asesores buscan cada vez más herramientas y plataformas que les permitan escalar su negocio y crecer”, dijo Rick Wurster, Presidente y CEO de Charles Schwab Corporation.
“Wealth.com es un primer paso importante en la construcción de un ecosistema de apoyo para nuestros clientes asesores a medida que responden a las necesidades de los inversores, al tiempo que proporciona una solución escalable y fácil de usar para nuestros clientes minoristas para satisfacer más de sus necesidades financieras en Charles Schwab. Esto es más que una inversión. Es la base de algo mucho más grande”, expresó el CEO de Wealth.com, Rafael Loureiro.
“Juntos, estamos reimaginando la planificación patrimonial a escala – entregando herramientas modernas que empoderan a los asesores, elevan los resultados de los clientes y redefinen lo que es posible en la gestión patrimonial”, agregó.
Como extensión de esta inversión estratégica, las dos empresas también están desarrollando oportunidades para ofrecer acceso a las herramientas de planificación patrimonial de Wealth.com a los clientes de Schwab.
Por Funds Society, México
