Arcano Partners, firma independiente especializada en mercados privados y renta fija, ha cerrado con éxito la emisión del primer Collateralized Loan Obligation (CLO) de la plataforma. La transacción, denominada Arcano EURO CLO I DAC, alcanza un volumen total de 435 millones de euros y marca el inicio de la estrategia de Arcano de convertir la plataforma en un emisor recurrente en el mercado europeo de CLOs.
La plataforma mantiene el objetivo de emitir dos CLOs al año y ya cuenta con el capital necesario para estructurar al menos cinco transacciones de igual tamaño.
Consolidación de la plataforma de CLO de la División de Gestión de Activos de Arcano Partners
La División de Gestión de Activos de Arcano Partners cuenta con más de 15 años de track record invirtiendo en crédito europeo y 8 años invirtiendo en CLOs, siendo la referencia en España. Al completar esta transacción la plataforma de crédito cuenta con 3.700 millones en activos bajo gestión en continuo crecimiento a través de diversas estrategias: préstamos sindicados corporativos europeos, bonos high yield, crédito estructurado y financiación directa.
La plataforma de CLOs cuenta con un equipo consolidado liderado por Manuel Mendivil, co CEO y CIO, Emilio Hunolt, responsable de Crédito Privado y los Portfolio Managers Berchmans Rivera, Beatriz Forero y Javier Cervino.
Emilio Hunolt, socio y responsable de Crédito Privado de la División de Gestión de Activos de Arcano Partners, comentó: “Esta transacción marca un hito clave en nuestra expansión en el mercado de crédito europeo. La fuerte demanda por parte de inversores institucionales de primer nivel confirma la solidez de nuestra propuesta de valor y refuerza nuestro compromiso de construir una plataforma de CLOs de referencia en Europa”.
Por su parte, Manuel Mendívil, CIO y Co-CEO de la División de Gestión de Activos de Arcano Partners, añadió: “Esta operación refleja la evolución natural de nuestra estrategia en crédito privado y préstamos apalancados, áreas en las que llevamos más de 15 años generando valor para nuestros inversores. Con este primer CLO, consolidamos nuestra presencia en el mercado de crédito estructurado y seguimos construyendo una plataforma de inversión de primer nivel en Europa”.
Detalles clave de la transacción
Arcano EURO CLO I DAC actúa como emisor, con un volumen total de 435 millones de euros. Jefferies desempeña el rol de coordinador, mientras que los cogestores de la cartera son Arcano Loan Advisors S.L. y Arcano Capital SGIIC, S.A. La operación incluye un período de no cancelación de dos años y un período de reinversión de cinco años. La vida promedio (WAL) es de 5,6 años, y el vencimiento legal se establece en 14 años.
Con esta operación, la División de Gestión de Activos de Arcano Partners da un paso decisivo en su estrategia de expansión en el mercado de CLOs, europeo reafirmando su posición como un actor clave en el sector del crédito estructurado en Europa.
Por Funds Society, Madrid
