Marcos Villanueva, socio fundador de Holistic Advisors, destacó la importancia de la cooperación y el crecimiento orgánico como pilares de la empresa. El directivo reflexionó con Funds Society sobre el modelo de la compañía y su relación con Zonamerica, sobre su trayectoria profesional, y sostuvo que la colaboración interna y la ética son el principal diferenciador en el mercado de asesoramiento financiero.
La carrera de Villanueva comenzó en 2003 en la aseguradora QBE, tras un encuentro fortuito con un ejecutivo de la compañía. Su interés por las finanzas lo llevó a prepararse para la certificación Chartered Financial Analyst (CFA), a trabajar en Merrill Lynch y a desarrollar una trayectoria en la banca internacional. En 2010, tras el cierre de Merrill Lynch en Argentina, se mudó a Uruguay junto a su socio, Martín Christiansen, para formar parte del programa que los convertiría en Financial Advisors.
El camino hacia la creación de Holistic Advisors comenzó en 2017, cuando ambos decidieron fundar la empresa en Uruguay, aprovechando la oportunidad de hacer crecer un negocio con un enfoque más ético y colaborativo en el sector de la asesoría financiera.
La cooperativa como modelo de negocio
Según Villanueva, uno de los principales diferenciales de Holistic Advisors radica en su modelo cooperativo. «Nosotros, los socios, somos productores y Financial Advisors. Cada uno está completamente dedicado a la asesoría financiera», explicó. A diferencia de otros modelos en la industria, la compañía se enfoca en trabajar de manera colaborativa, buscando compartir ideas y generar sinergias entre sus asesores. Este enfoque, basado en la ética y la cooperación, ha permitido a Holistic Advisors consolidarse como un referente en la región.
El equipo de la firma, compuesto en su mayoría por antiguos colegas de Merrill Lynch, se reúne semanalmente para discutir estrategias de inversión y colaborar en la toma de decisiones. «En un negocio que suele ser individualista, decidimos trabajar de manera colaborativa porque creemos que la economía de escala aporta mucho valor», afirmó Villanueva.
La elección de Uruguay y Zonamerica como base de operaciones
Para Villanueva, Uruguay ofrece un entorno excepcional para el desarrollo personal y profesional. «Es un país seguro, con un ritmo de vida más relajado y una calidad de vida inmejorable», comentó. Además, la proximidad con Argentina facilita los vínculos comerciales y familiares, lo que fue un factor clave en su decisión de establecerse en el país. Holistic Advisors ha crecido significativamente en Uruguay, con un equipo de más de 25 empleados, de los cuales el 75% son uruguayos.
Por su parte, la ubicación en Zonamerica, el ecosistema financiero líder de Uruguay, ha sido fundamental para el crecimiento de la empresa. Villanueva destacó la red de contactos y el ambiente colaborativo que existe en este parque empresarial, donde Holistic Advisors interactúa de forma constante con otras empresas del sector, lo que favorece el intercambio de ideas y la generación de oportunidades de negocio.
Crecimiento orgánico y sostenibilidad a largo plazo
El modelo de crecimiento de Holistic Advisors se caracteriza por un enfoque orgánico. Villanueva indicó que el objetivo es mantener un crecimiento moderado, enfocado en brindar un excelente servicio a los clientes. «Recibimos propuestas de nuevos asesores que desean asociarse con nosotros, pero preferimos no seguir un plan agresivo», explicó.
Con una tasa de crecimiento anual de entre el 10% y el 20%, Holistic Advisors se ha consolidado como un referente en el sector, sin recurrir a expansión agresiva o compromisos que no puedan cumplir. Su éxito, según Villanueva, radica en la combinación de ética, cooperación y un enfoque a largo plazo, valores que continúan guiando la compañía hacia el futuro.
Por Funds Society