El rápido crecimiento de los mercados privados está intensificando los desafíos a los que se enfrentan los gestores en torno a los datos, según concluye un informe publicado por Accelex, proveedor de automatización con IA para la adquisición, informes y análisis de datos en los mercados privados, y FactSet, una plataforma financiera digital global y proveedor de soluciones empresariales.
Según el informe, en el que han participado 16 gestoras que en conjunto gestionan más de 13 billones de dólares en activos bajo gestión y emplean a más de 53.000 profesionales en todo el mundo, el 55% de los gestores de fondos consideran la adquisición y gobernanza de datos como su principal desafío operativo, expresando preocupaciones significativas sobre la disponibilidad, precisión y puntualidad de los datos. La mayor tendencia que agrava este desafío es el crecimiento de los mercados privados, impulsado por la inclusión de inversores minoristas y el crecimiento del crédito privado. Estas tendencias han aumentado el volumen de datos, la complejidad y las demandas de informes.
Para abordar este problema, el 25% de los administradores de fondos están enfocándose en la automatización de procesos. Sin embargo, estos esfuerzos no están dando los resultados esperados debido a problemas de baja calidad de datos y la automatización de procesos defectuosos. Solo una pequeña fracción (11%) está priorizando la mejora de la calidad y gobernanza de datos, a pesar de su impacto directo en la precisión y puntualidad de los informes.
Perspectivas futuras
Los gestores de fondos están adoptando cada vez más tecnologías de IA, con algunos encuestados reportando que la implementación de IA ha reducido los tiempos de procesamiento de datos hasta en un 80%, manteniendo una precisión casi perfecta. Otro hallazgo clave del estudio es la escasez de talento en mercados privados ya que casi una quinta parte (17%) de los administradores de fondos enfrenta desafíos de recursos humanos debido a la falta de habilidades especializadas, la ausencia de incentivos a largo plazo y el agotamiento causado por procesos manuales. Otro punto a destacar del estudio es la dependencia de sistemas fragmentados puesto que en promedio, las grandes firmas administradoras de fondos utilizan seis sistemas principales diferentes, lo que aumenta los costos operativos y los riesgos de ciberseguridad. Por último, el informe demuestra un aumento de las expectativas de los clientes ya que los clientes de los administradores de fondos priorizan la calidad del servicio, la excelencia operativa y el cumplimiento normativo y regulatorio al seleccionar proveedores.
: «La industria de la administración de fondos se encuentra en un momento crucial, donde equilibrar la eficiencia operativa con un servicio de alta calidad nunca ha sido más crítico. A medida que los mercados privados se expanden y aumentan las demandas regulatorias, los administradores enfrentan desafíos crecientes en la gobernanza de datos, un pilar clave para el cumplimiento, la escalabilidad y la generación de informes para los clientes. La gobernanza de datos impulsada por IA permite a los administradores optimizar flujos de trabajo, mejorar la responsabilidad y cumplir con los complejos requisitos regulatorios, construyendo confianza y fomentando la transparencia para posicionarse como líderes en la industria”, apunta Michael Aldridge, presidente y CRO de Accelex.
Para David Mellars, vicepresidente senior y director senior de Gestión de Productos para Middle Office Buy-Side en FactSet, «el rápido crecimiento de los mercados privados ha transformado fundamentalmente las demandas del buy-side, incluidos los administradores de fondos, generando una necesidad de datos más precisos y oportunos. Las mejores herramientas ayudarán a todos los participantes del mercado a superar los desafíos de calidad de datos, reducir ineficiencias y satisfacer las crecientes expectativas de los clientes con precisión y confianza”.
Por José Quijano
Por Funds Society, Madrid