El dinamismo del real estate en México se mantiene al inicio de este 2025. La participación de la banca que opera en el país ha sido clave al fungir como fuente de financiamiento y vehículo para asesorías estratégicas en el sector y uno de los mayores participantes del mercado, BBVA, acaba de marcar un hito en el sector de bienes raíces en el país latinoamericano.
El banco fue clave al actuar como asesor financiero exclusivo en el levantamiento de capital e intermediario en la oferta pública de adquisición (OPA) de la desarrolladora de vivienda Javer, por más de 4.200 millones de pesos mexicanos (210 millones de dólares). Así, destacaron a través de un comunicado, se consolidó como la operación más relevante en la historia del sector inmobiliario local.
Dicha adquisición fue realizada por la desarrolladora de vivienda Vonte y se trató de la primera operación de privatización realizada por una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en el sector de la construcción de vivienda en el país.
Asimismo, BBVA otorgó un financiamiento por 500 millones de pesos (25 millones de dólares) a Vinte para completar la transacción, lo que la convertirá en el constructor de hogares más grande del país y, además, diversificará su oferta de vivienda. Con esta operación, la firma inmobiliaria alcanza una participación accionaria del 99,92% de Javer.
“Concretar este acuerdo es una buena noticia para quienes buscan comprar una casa, al tiempo que este hecho le permite a la institución financiera consolidarse como el asesor líder en el sector inmobiliario de México”, dijo Alejandro Cárdenas Bortoni, director general de Banca de Empresas y Gobierno de BBVA México, al referirse a la operación.
“Apalancamos a Vinte para consolidarse como el desarrollador inmobiliario residencial más grande del país, con un portafolio de ventas que cuenta con una mezcla equilibrada entre vivienda de interés social, media y residencial y una presencia geográfica mejorada en mercados clave como el de la sustentabilidad”, explicó en la nota de prensa.
En efecto, la compañía compradora es una jugadora clave en la construcción de vivienda sustentable en México. La empresa fue fundada en 2001 con un enfoque en los segmentos de casas de ingreso medio y residencial. Por su parte, Javer es el desarrollador de viviendas más grande del país y se especializa en hogares asequibles y de ingreso medio.
BBVA México se consolida como líder en número de fusiones y adquisiciones completadas, gracias a la creación de un equipo especializado en la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A, por su sigla en inglés). La institución ha realizado, desde el año 2012 hasta la fecha, un total de 112 operaciones asesoradas, lo que significa un 2,5% por encima de su competidor más cercano. Además de esta operación, otras grandes transacciones gestionadas por el banco en los últimos años han sido Bachoco, LALA, Elementia, Fortaleza, IEnova, Rassini y Comercial Mexicana.
Por Funds Society, México
Por Antonio Sandoval
Por Antonio Sandoval