El Instituto de Estudios Financieros (IEF) y la consultoría financiera Altria Corpo han presentado los resultados del Quinto Barómetro Empresarial de Fintech y Financiación Alternativa, un estudio que analiza las tendencias y expectativas del sector financiero en relación con las políticas de concesión de crédito y la implantación de las fintech.
El objetivo del barómetro es recoger, de manera periódica, las opiniones, experiencias y expectativas de las empresas y de los proveedores de financiación empresarial, tanto bancarios como alternativos. El informe pone en relieve el grado de conocimiento y uso de las fintech y de las nuevas formas de financiación en el tejido empresarial.
Durante la presentación, Eloi Noya, director de innovación y tecnología de IEF-BFS y miembro del consejo asesor de Altria Corpo, ha destacado la importancia de este análisis para entender la evolución del mercado financiero y los desafíos que enfrentan las empresas para acceder al crédito. «Tras unos años de fuerte restricción del crédito bancario para las empresas, parece mejorar algo las perspectivas para este año. Tanto bancos como proveedores de financiación alternativa prevén aumentar el crédito en un entorno de bajada de tipos de interés, y las mismas empresas disminuyen su pesimismo respecto a la dificultad de encontrar financiación».
A pesar de estas mejoras en la percepción del crédito bancario, el estudio refleja que la financiación alternativa sigue siendo una asignatura pendiente para las empresas. «Si bien el grado de conocimiento se mantiene en torno al 75%, su uso no es mayoritario y se limita a soluciones como el factoring o el renting. Otras propuestas como los fondos de deuda privada o soluciones fintech, si bien van aumentando su presencia, son todavía desconocidas y muy poco usadas por parte de las pymes», ha añadido Noya.
Por su parte, Ferran Teixes, director general del Instituto de Estudios Financieros-Barcelona Finance School, ha enfatizado la dificultad que tienen las empresas para encontrar talento financiero cualificado: «El Barómetro pone de manifiesto que la búsqueda de talento financiero continúa siendo un reto significativo para las empresas, especialmente para las pymes. Encontrar profesionales cualificados para los departamentos financieros no es una tarea sencilla, lo que evidencia la necesidad de adaptar la formación y el desarrollo de competencias a las nuevas realidades del mercado». Además, ha resaltado cómo el perfil del director financiero ha evolucionado significativamente en los últimos años, con una creciente valoración de habilidades relacionadas con la digitalización, la automatización de procesos y la estrategia empresarial.
Principales conclusiones del estudio
El estudio revela varias conclusiones clave sobre las empresas y su relación con la financiación bancaria. En cuanto al acceso al crédito bancario, ha disminuido la percepción de dificultad en comparación con el año anterior, con un 37% de las empresas encontrando difícil o muy difícil el acceso a financiación, frente al 52% del año pasado. Por otro lado, el 28% considera que el acceso ha sido fácil o muy fácil, en contraste con el 19% del año anterior. Además, la previsión para 2025 muestra un descenso en el pesimismo, con solo el 40% de las empresas esperando un endurecimiento del acceso a financiación bancaria, en lugar del 73% de 2024.
Al mismo tiempo, ha aumentado el optimismo, ya que un 16% de las empresas prevé mayores facilidades para obtener crédito, frente al 4% del año pasado. La dependencia de las empresas españolas respecto a la financiación también parece disminuir, ya que aunque la mayoría continuará buscando financiación en 2025, el porcentaje ha bajado del 73% al 57%. En paralelo, ha aumentado al 27% la proporción de empresas que creen que no necesitarán financiación adicional.
En cuanto a las previsiones de los agentes financieros, tanto los bancos como los proveedores de financiación alternativa tienen una visión más optimista. El 58% de los bancos considera que el entorno actual es favorable para su negocio, y al menos la mitad de los bancos encuestados indican que con alta probabilidad o seguridad concederán más crédito este año. Los financiadores alternativos son aún más optimistas, ya que un 68% de ellos planean otorgar más crédito en 2025. Tanto bancos como proveedores de financiación alternativa esperan mantener o reducir los tipos de interés, invirtiendo la tendencia alcista de los últimos tres años.
En relación con el conocimiento y uso de la financiación alternativa y el fintech, el conocimiento sigue siendo elevado, con un 77% de las empresas reconociendo proveedores de financiación alternativa, aunque el uso de este tipo de financiación ha disminuido. Solo un 42% de las empresas utilizaron financiación alternativa en 2024, frente al 48% en 2023, y esta caída sigue una tendencia decreciente en los últimos tres años. Los productos más utilizados son el factoring y el renting.
En cuanto al fintech, que hace referencia a la financiación alternativa que utiliza tecnología y plataformas en línea para financiar pymes, el conocimiento también ha disminuido, ya que solo el 32% de las empresas puede nombrar proveedores de fintech. Además, el uso de instrumentos fintech también ha bajado considerablemente, con solo un 12% de las empresas utilizando estos proveedores en 2024, frente al 22% del año anterior. Las expectativas para el uso futuro de la financiación alternativa y el fintech no muestran signos de mejora, ya que solo el 43% de las empresas esperan buscar financiación alternativa en 2025, frente al 56% que lo manifestó en 2024. Las pymes valoran principalmente la financiación alternativa por su capacidad de diversificación de riesgos (63%), su flexibilidad en plazos (48%) y por exigir menos garantías que la banca (38%).
Teixes también ha subrayado que «el rol financiero está en constante transformación, y las empresas necesitan perfiles versátiles, con una combinación de conocimientos técnicos, estratégicos y digitales, para hacer frente a los retos actuales y futuros». Además, destaca la creciente importancia de conocer nuevas opciones de financiación y la integración de criterios de sostenibilidad y responsabilidad social en la estrategia financiera de las empresas.
Otras cuestiones abordadas en el estudio son que las empresas tienen dificultades para contratar profesionales financieros. Un 13% indicó que la búsqueda de profesionales en los departamentos financieros era muy difícil, y un 40% la calificaba como difícil. El resto encuentra “ni fácil ni difícil” encontrar profesionales financieros.
Además, la digitalización y automatización de procesos destaca entre las capacidades más valoradas en un director financiero, seguido de la dirección estratégica y el conocimiento de las opciones de financiación alternativa.
Y en cuanto a los fondos Next Generation, el 38% de las empresas cree que se va a beneficiar directa o indirectamente de los fondos, mientras que el mismo porcentaje cree que no se beneficiará.
Por Funds Society, Madrid
