Aladdin Wealth, la plataforma de gestión patrimonial de BlackRock, está integrando la tecnología de la fintech suiza con sede en Zúrich, Investment Navigator, para mejorar sus capacidades de cumplimiento transfronterizo y adecuación de productos, y permitir que los asesores financieros realicen recomendaciones de cartera más informadas para los inversores finales.
Según explican, la solución integrada simplificará los controles regulatorios, al tiempo que fortalecerá la eficiencia y la transparencia para los asesores en la gestión y distribución de inversiones internacionales en la plataforma Aladdin Wealth. Lanzada en 2014, las soluciones digitales de Investment Navigator incorporan controles regulatorios y de oferta, así como restricciones de venta, en el proceso de gestión de inversiones, abarcando propuestas, validación de propuestas y controles de operaciones.
Además, indican que la integración en Aladdin Wealth amplía las capacidades de la plataforma para incluir la adecuación a nivel de producto, la adecuación fiscal de los productos, la documentación obligatoria y los controles transfronterizos directamente en las propuestas de asesoramiento. “Esto elimina procesos externos y manuales, mejorando la personalización de carteras adaptadas a las necesidades de los clientes en distintas regiones”, destacan.
Las funciones clave de Investment Navigator incluyen ayudar a los asesores a crear listas de compra validadas y a adjuntar de manera sencilla documentos e informes importantes a las propuestas para los clientes. Según las compañías, estas mejoras permiten a los clientes de Aladdin Wealth construir y gestionar carteras con mayor rapidez y precisión.
Principales valoraciones
A raíz de este anuncio, Venu Krishnamurthy, responsable global de Aladdin Wealth en BlackRock, ha comentado: “La gestión patrimonial está atravesando una transformación, con cada vez más asesores financieros recurriendo a la tecnología para ofrecer soluciones personalizadas a escala. A través de nuestra colaboración con Investment Navigator, los clientes ahora pueden gestionar sin problemas las complejidades de la inversión transfronteriza dentro de Aladdin Wealth, mejorando aún más el exclusivo ‘lenguaje de carteras’ que nuestra plataforma ofrece a lo largo de todo el ciclo de vida de la inversión”.
Por su parte, Alberto Rama, CEO de Investment Navigator, ha añadido: “Estamos encantados de colaborar con BlackRock e integrar nuestra tecnología en la plataforma Aladdin Wealth. Nuestra amplia gama de capacidades de validación, en particular en los ámbitos de actividades transfronterizas, distribución de productos y documentación de productos, complementará las sólidas herramientas de análisis de riesgos y gestión de carteras de Aladdin Wealth, proporcionando una solución integral para los profesionales de la inversión».
Para Investment Navigator, la colaboración permite una integración más profunda de sus servicios en el flujo de trabajo de las instituciones financieras, al tiempo que abre oportunidades para llegar a una base global de clientes.
La expansión de las capacidades de Aladdin Wealth subraya la ambición de BlackRock de aprovechar la tecnología para ofrecer soluciones integrales de cartera a los clientes. Con la ampliación de la plataforma Aladdin Wealth, BlackRock está unificando el proceso de gestión de inversiones para un rango más amplio de inversores, proporcionando un modelo operativo más eficiente y rentable que ayuda a los clientes a crecer a gran escala
Por Funds Society, Madrid
