La plataforma de inversión y negociación eToro y WisdomTree han alcanzado un acuerdo de colaboración para lanzar una cartera que ofrece a los usuarios de eToro una forma diversificada de invertir en materias primas que se adapta dinámicamente a las condiciones del mercado. Se trata de la cartera WisdomTree-Comm, que invierte en 24 materias primas a través del WisdomTree Enhanced Commodities UCITS ETF, que constituye el 80% de la cartera. La cesta de materias primas proporciona exposición a la agricultura, la energía, los metales preciosos y los metales industriales, ofreciendo una asignación bien diversificada.
El 20% restante de la cartera, según ambas compañías, se reequilibra mensualmente y se compone de cuatro ETPs sobre materias primas con la misma ponderación. Seleccionados de un grupo de 13 materias primas, excluido el sector agrícola, los ETPs elegidos tienen la puntuación combinada más alta en tres factores: impulso, que identifica a los que han obtenido buenos resultados recientemente; rendimiento de la renovación, que da prioridad a las estructuras de término favorables; y baja volatilidad, que se centra en materias primas estables.
Este acuerdo llega en un contexto en el que, en 2024, varias materias primas alcanzaron precios récord, entre ellas el oro, en medio de los recortes de tipos de la Fed y los conflictos geopolíticos en curso, así como el cacao y el café, debido a las condiciones meteorológicas extremas provocadas por el cambio climático. Según las firmas, las macrotendencias a largo plazo, como la transición a la energía verde y el desarrollo de la inteligencia artificial, también están impulsando la demanda de metales como el cobre, la plata y el platino para el hardware y la infraestructura necesarios.
“Las materias primas pueden aportar diversificación y resistencia a una cartera de inversión, ya que, a diferencia de las acciones y los bonos, se benefician de una inflación y unos tipos de interés elevados. En colaboración con WisdomTree, el mayor proveedor europeo de ETP sobre materias primas, nuestro objetivo es ofrecer a los usuarios una forma sencilla, diversificada y menos volátil de invertir en una amplia gama de materias primas a largo plazo”, ha señalado Gil Shapira, director de inversiones de eToro.
Por su parte, Adrià Beso, jefe de Distribución Digital en WisdomTree, ha destacado: “Como líder europeo en fondos cotizados (ETF) y productos cotizados (ETP) de materias primas, los inversores confían en la experiencia y los productos de WisdomTree para acceder a esta clase de activos desde 2004. Las materias primas pueden desempeñar diversas funciones para los inversores, como diversificar la cartera, cubrir la inflación y protegerse de los riesgos geopolíticos. Esta cartera modelo dinámica simplifica el acceso al complejo de las materias primas mediante una solución integral, facilitando a los inversores la creación de carteras diversificadas y beneficiándose de las características únicas de las materias primas”.
Por Funds Society, Madrid
