BICECORP y Forestal O’Higgins, darán inicio a la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) de Grupo Security el 28 de enero, para concretar su ingreso a la propiedad y tomar el control de Grupo Security. La oferta, que se extenderá por 30 días corridos, hasta el 26 de febrero próximo, tiene por objeto adquirir 3.995.342.554 acciones, que representan el 100% del capital social de Grupo Security, según anunció un comunicado.
Según la promesa de compraventa, suscrita el 10 de abril de 2024, el valor a pagar por los títulos de Grupo Security considera un precio compuesto por una parte en pesos y otra en acciones de BICECORP. Así, cada accionista recibirá un pago en dinero por el 20% de sus acciones aceptadas transferir en la OPA, a un precio de 278,90 pesos por acción, pagadero por Forestal O’Higgins. Mientras que por el 80% restante de sus acciones se les pagará mediante un canje uno a uno con acciones de primera emisión de BICECORP.
El precio por acción pagadero en dinero supone un premio del 36,06% con respecto al precio promedio ponderado por volumen de la acción de Grupo Security obtenido en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores y en la Bolsa Electrónica de Chile para los 365 días calendarios anteriores al cierre del día 24 de enero de 2024, día en que se celebró el acuerdo de cierre de negocios entre las partes y la operación de integración fue comunicada a la CMF en carácter de hecho esencial.
El presidente de BICECORP, Bernardo Matte, sostuvo que “esta OPA es un paso más en el proceso que busca desarrollar un grupo financiero robusto y competitivo, que aproveche las oportunidades de crecimiento para ofrecer a todos los clientes más y mejores productos y servicios y, junto con ello, seguir siendo motores de desarrollo y crecimiento para nuestro país”.
Por su parte, el presidente de Grupo Security, Renato Peñafiel, recalcó que “esta operación considera elementos de valor muy significativos, lo que nos permitirá integrarnos con BICECORP para aprovechar las oportunidades existentes de agregar valor a nuestro negocio y a los accionistas que nos han acompañado por más de 30 años en el exitoso desarrollo de nuestra compañía”.
La incorporación de Grupo Security a BICECORP conformará uno de los mayores grupos financieros de Chile, con un valor económico estimado de 3.130 millones de dólares , con activos totales por 37.000 millones y más de 2,4 millones de clientes, según cifras al cierre de 2024.
Los nombres del equipo fusionado
Según informó Funds Society el pasado 13 de enero, BICE Corp y Grupo Security anunciaron el grupo de 12 ejecutivos que liderarán su negocio fusionado y sus filiales. Siete profesionales provenientes de BICE y cinco ejecutivos de Security estarán a cargo de dirigir el proceso de integración y la futura entidad fusionada, que participa en una diversidad de negocios –incluyendo banca, fondos y seguros, entre otros– en Chile y Perú.
Al frente del holding del grupo fusionado, BICE Corp, se mantiene el actual gerente general de la entidad que preservará su marca: Juan Eduardo Correa. En banca, por su parte, el líder será Alberto Schilling, gerente general de Banco BICE, mientras que Javier Valenzuela, gerente general de la AGF de BICE Inversiones, estará al mando del área de administración de fondos.
Banchile será administrador de la oferta
La OPA será administrada por Banchile Corredores de Bolsa S.A y la materialización de esta oferta se efectuará en la Bolsa de Santiago. El pago a los accionistas de Grupo Security que decidan vender sus acciones en la OPA se concretará el 5 de marzo de 2025.
Asimismo, la información está disponible en la página web www.banchileinversiones.cl, así como en la Comisión para el Mercado Financiero, la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa Electrónica de Chile y las oficinas de Grupo Security y BICECORP.
Por Funds Society
