Ardian, firma de inversión privada, ha anunciado que ha movilizado 30.000 millones de dólares para su plataforma de secundarios de novena generación, lo que la convierte en la mayor captación de fondos de secundarios a nivel mundial hasta la fecha y consolida el liderazgo de Ardian en el mercado de secundarios, según la entidad.
“Esto representa un aumento significativo con respecto a los 19.000 millones de dólares recaudados para la plataforma de octava generación de Ardian en 2020 y sitúa los activos bajo gestión de secundarios y primarios de Ardian en 97.000 millones de dólares”, añaden desde la compañía.
El éxito de la captación de fondos, que fue sobresuscrita y se cerró en su límite máximo, pone de relieve el continuo y creciente apetito por las inversiones secundarias entre los LP, ya que la volatilidad del mercado y la necesidad de liquidez impulsaron los volúmenes de operaciones a máximos históricos en 2024, según Ardian.
“La captación de fondos atrajo a una amplia gama de inversores mundiales, con un total de más de 465 inversores procedentes de 44 países de Europa, América, Oriente Medio y Asia. La diversa base de LP incluye importantes fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos soberanos, instituciones financieras y particulares de grandes patrimonios. Se ha producido un crecimiento especialmente pronunciado entre los clientes de patrimonios privados, que representan el 22% del total de fondos captados, frente al 11% de la plataforma de octava generación”, destacan desde la compañía.
Esta nueva plataforma se alinea con la actual estrategia de secundarios de Ardian relativa a la adquisición de participaciones en los mejores activos de capital riesgo, proporcionando soluciones de liquidez a los mayores y más sofisticados inversores institucionales y general partners del mercado, señalan desde la entidad.
“La demanda y el tamaño de esta última generación demuestran que Ardian es una de las pocas firmas con el capital necesario para realizar las transacciones de mayor tamaño y complejidad en el mercado de Secondaries. El equipo de Secondaries & Primaries de Ardian se encuentra entre los de mayor experiencia del sector, con más de 100 profesionales de la inversión repartidos en 14 oficinas y con un equipo directivo que ha trabajado conjuntamente durante casi dos décadas”, han destacado desde Ardian.
Apalancándose en más de 25 años de experiencia en el mercado, el equipo de Secondaries & Primaries de Ardian ha desarrollado una de las mayores y más completas bases de datos del mundo de activos del mercado privado para respaldar su actividad inversora, cubriendo 1.600 fondos de más de 650 general partners, y ofreciendo acceso a 5,4 millones de datos en tiempo real sobre más de 10.000 empresas subyacentes. Con esta sólida base de datos y el uso de la IA, la plataforma integrada permite a Ardian identificar los mejores fondos para comprar en cualquier momento y permite al equipo tomar decisiones de inversión fundamentadas con mayor agilidad y rapidez.
«Estamos capitalizando activamente una oportunidad de compra generacional para los secundarios. Con el continuo crecimiento exponencial de los mercados privados, los inversores recurren cada vez más a los inversores en secundarios para que les ayuden a gestionar activamente sus carteras de valores privados. Y más recientemente, con un entorno cambiante de tipos de interés y la volatilidad de los mercados públicos, muchos se encuentran sobreasignados y necesitados de una solución. Esta dinámica del mercado, combinada con la solidez de nuestra oferta, que hemos cultivado durante más de 25 años, nos ha ayudado a lograr este hito sin precedentes. La escala de nuestra plataforma nos permite asegurar transacciones de un tamaño nunca visto, incluidas nuestras dos operaciones secundarias más recientes, cada una de las cuales supera los 3.000 millones de dólares. Agradezco sinceramente a nuestros inversores su apoyo y confianza constantes”, ha subrayado Mark Benedetti, Presidente ejecutivo y codirector de Empresas Secundarias, Ardian.
«Los últimos 12 meses han registrado un volumen récord en el mercado secundario. Recurrir al mercado secundario para obtener liquidez y equilibrar la cartera ya no es una decisión puntual, sino que ahora forma parte integral de las estrategias de inversión en mercados privados de los inversores institucionales. Esto ha dado lugar a volúmenes mucho mayores de activos en venta, creando oportunidades sin precedentes para los compradores de escala y permitiendo al mismo tiempo una capacidad de selección aún mayor. A medida que crezca el mercado, los fondos con un capital significativo que desplegar y con capacidad para realizar las operaciones más complejas se verán beneficiados. Contamos con una cartera sólida y diversificada de fondos gestionados por GPs líderes a nível mundial, con nuestro noveno fondo ya desplegado al 50% y un tamaño medio de transacción de 2.000 millones de dólares para carteras de LP. Esperamos que 2025 sea un año aún más dinámico, y estamos profundamente agradecidos con nuestros inversores, quienes han garantizado que estemos bien capitalizados para aprovechar esta oportunidad de mercado”, ha concluido Vladimir Colas, vicepresidente ejecutivo y codirector de Empresas Secundarias, Ardian.
Por Funds Society, Madrid
