Los family offices en las Américas están observando crecientes diferencias en las prioridades y el enfoque entre los fundadores y la próxima generación, según una nueva investigación de Ocorian.
El estudio, realizado entre profesionales de family offices en Estados Unidos, Canadá, Bermudas y las Islas Caimán, que colectivamente administran alrededor de 32.800 millones de dólares en activos, encontró que el 93% señala diferencias generacionales en sus familias, y un 33% considera que dichas diferencias son significativas.
La mayor área de diferencia identificada por el 68% de los encuestados es la inversión en activos digitales, mientras que el 52% señala diferencias en ESG e inversión de impacto. Aproximadamente la mitad dice que hay discrepancias en el enfoque hacia los mercados privados, mientras que la asignación de activos y la estrategia de inversión son temas controvertidos para el 34%.
Estas diferencias en enfoques y prioridades están impulsando un mayor enfoque en la planificación de la sucesión, con todos los ejecutivos encuestados afirmando que se necesita trabajar más en este aspecto.
Un 93% informa que hay una sucesión natural de la riqueza y el liderazgo en los family offices para los que trabajan.
Por otro lado, un 92% señala que garantizar una gobernanza adecuada para satisfacer las necesidades y expectativas de los miembros de la familia es el mayor desafío que enfrentan.
La investigación también reveló que el 77% dice que sus family offices se han profesionalizado en términos de operaciones y estructura en los últimos cinco años. El otro 23% afirma que su family office ya era profesional.
Un área importante de profesionalización destacada en el estudio es el fortalecimiento de la constitución familiar o la introducción de una, señalado por el 62% de los encuestados. Más de la mitad (54%) indicó que el aumento del apoyo por parte de proveedores externos ha ayudado a profesionalizar los family offices.
Ocorian es un proveedor global especializado en servicios para individuos de alto patrimonio neto y family offices, instituciones financieras, gestores de activos y empresas y cuenta con un equipo especializado para atender family offices.
Por Funds Society, Madrid
