Merrill Wealth Management anunció el lanzamiento de su Ultra-High-Net-Worth (UHNW) Advisory Group, un equipo de más de 25 especialistas liderado por Rob Romano, director de Capital Markets Investors Solutions. El grupo está dedicado a crear soluciones integrales de riqueza e inversión para clientes que pertenecen a esa clasificación patrimonial, dice el comunicado de la firma.
También asistirá a los asesores en la elaboración de carteras personalizadas, incluida la asignación de activos a medida, la construcción de carteras multiactivos y la selección de gestores de inversiones tradicionales y alternativas, indicó la empresa.
Además de proporcionar soluciones de inversión personalizadas, el equipo servirá como punto de contacto para los asesores, ayudándolos a acceder a la gama completa de servicios de Bank of America, tales como préstamos personalizados, servicios fiduciarios y patrimoniales a través de Bank of America Private Bank, filantropía, servicios de arte y soluciones para oficinas familiares.
“La creación de un grupo dedicado para apoyar mejor el compromiso con los clientes UHNW es el último ejemplo de cómo estamos apoyando a nuestros asesores mientras sirven a sus clientes y hacen crecer sus negocios”, dijo Brian Partridge, director de Investment Solutions Group Specialist.
Por Funds Society, Miami
