UBS Wealth Management USA anunció recientemente cambios clave en su estructura organizativa, incluida la transición de su modelo de gestión de campo de dos divisiones nacionales a cuatro regiones.
La nueva estructura permite a los líderes de campo de UBS tomar decisiones más rápidas, responder mejor a las necesidades de los clientes y estar más conectados con la oferta integral de la firma, dice el comunicado de la firma.
Julie Fox ha sido designada como directora Regional para el Sureste y las cuatro nuevas divisiones que reportarán directamente a Fox, estarán lideradas por Brendan Graham, Jake Shine, Greg Achten y Lane Strumlauf.
Los cuatro representantes estarán distribuidos de la siguiente manera:
- Brendan Graham ha sido nombrado ejecutivo de mercado del Atlántico Medio. Será responsable de supervisar a los asesores financieros de la firma en Pensilvania, el sur de Nueva Jersey, Washington, D.C., y Maryland (Baltimore y Hunt Valley).
- Jake Shine ha sido nombrado ejecutivo de mercado del Atlántico Sur. Supervisará a los asesores financieros en Maryland (Bethesda), Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur.
- Greg Achten ha sido nombrado ejecutivo de mercado del Sur. Supervisará a los asesores financieros en Georgia, Tennessee, Arkansas, Misisipi, Alabama y Luisiana.
- Lane Strumlauf ha sido nombrado ejecutivo de mercado de Florida. Será responsable de supervisar a los asesores financieros en Florida.
“Nuestro negocio de gestión de patrimonio en Estados Unidos tiene un fuerte impulso, y gracias al arduo trabajo de nuestros equipos, contamos con una base sólida para impulsar nuestra próxima etapa de crecimiento”, dijo Fox.
La región del Sureste, que ha experimentado un aumento significativo de riqueza en los últimos años, incluye algunos de los centros de riqueza de más rápido crecimiento en el país, como Filadelfia, Washington, D.C., Charlotte, Charleston, Nashville, Miami, Palm Beach, Naples y Tampa, entre otros.
El nuevo liderazgo en estos mercados clave ayudará a los asesores a acceder a recursos importantes para servir mejor a los clientes y aprovechar la sólida plataforma global de gestión de patrimonio de UBS.
Por Funds Society, Miami
