iCapital anunció este martes que está impulsando una plataforma personalizada para RIAs, que permite a las empresas que utilizan GeoWealth incluir más fácilmente activos privados dentro de las cuentas UMA (cuentas gestionadas unificadas, según su significado en inglés).
La experiencia está disponible para los asesores elegibles que acceden a carteras modelo personalizadas proporcionadas por BlackRock mientras aprovechan la plataforma de implementación de inversiones de GeoWealth, agrega el comunicado.
Con esta alianza, GeoWealth, una plataforma de tecnología propia y gestión de activos llave en mano (TAMP, según su sigla en inglés) al servicio del canal RIA, proporcionará a los asesores flujos de trabajo intuitivos, herramientas de información eficientes y capacidades integrales de gestión de inversiones a lo largo del ciclo de vida de la inversión, mientras que la herramienta de flujo de trabajo multi-inversión de iCapital agiliza toda la experiencia de inversión en activos alternativos, agrega la información de las firmas.
«Los RIA modernos necesitan soluciones que proporcionen a los clientes con grandes patrimonios acceso a activos alternativos a gran escala», afirmó Colin Falls, CEO de GeoWealth.
La integración agiliza el acceso a los modelos personalizados de BlackRock que pretenden incorporar mercados privados, indexación directa y cuentas SMAs de renta fija -además de los ETFs y fondos de inversión ofrecidos tradicionalmente- en una única cuenta, explica el comunicado.
«Los inversores minoristas están liderando la adopción de los mercados privados, ya que buscan carteras que ofrezcan exposición a inversiones a las que no pueden acceder a través de los mercados públicos y la posibilidad de obtener rendimientos no correlacionados», afirmó Jaime Magyera, codirector de U.S. Wealth Advisory de BlackRock.
Por iCapital Lawrence Calcano, presidente y CEO de la firma dijo: «La tecnología de iCapital fue diseñada para hacer avanzar la industria y permitir una gestión eficiente de las inversiones alternativas en las carteras de los clientes, y esta asociación subraya esa misión».
Por Funds Society