Orion, el proveedor de soluciones wealthtech para asesores fiduciarios, anunció el lanzamiento de una nueva suite de carteras de ETFs que utilizan los productos de Capital Group.
Las carteras, que son gestionadas por Brinker Capital, están disponibles exclusivamente en las plataformas de Orion Portfolio Solutions (OPS) y Brinker.
«Este lanzamiento marca la introducción de uno de los primeros modelos compuestos al 100% por ETFs de Capital Group, proporcionando a los asesores financieros y sus clientes acceso a las estrategias de inversión a largo plazo de Capital Group a través de las innovadoras ofertas de Orion», dice el comunicado al que accedió Funds Society.
Capital Group tiene más de 2,7 billones de dólares en activos bajo gestión y una presencia global que abarca 32 oficinas con más de 8.800 empleados.
«Estamos emocionados de ofrecer estas carteras de ETFs innovadoras exclusivamente a nuestros asesores. El enfoque a largo plazo y las sólidas estrategias de inversión de Capital Group se alinean perfectamente con el compromiso de Orion de proporcionar a los asesores las herramientas para ayudar a sus clientes a tener éxito. Este lanzamiento representa un hito importante en nuestra relación con Capital Group y en nuestros esfuerzos continuos por ofrecer soluciones integrales de gestión de patrimonio y una amplia gama de soluciones de inversión con arquitectura abierta», dijo Ron Pruitt, presidente de Orion Wealth Management.
Además, Pete Thatch, director de Wealth Management de Cuentas Nacionales y Productos de Capital Group, comentó: “Todos nuestros ETF se centran en las principales categorías de asignación de activos utilizadas por los asesores al construir carteras para sus clientes y están diseñados para representar horizontes de inversión a largo plazo y con alta convicción. Nuestra suite de ETF representa algunas de las capacidades distintivas de nuestro grupo de inversión, con una profunda experiencia y nuestro enfoque probado de múltiples gestores, y estamos encantados de que Brinker haya elegido los ETF de Capital Group para formar parte de estas carteras modelo de ETF activas, disponibles en la plataforma de Orion».
Características clave de las Carteras Modelo de ETF de Brinker Capital Group
Asignación dinámica de activos implementada por un equipo experimentado: Las carteras son gestionadas utilizando el enfoque dinámico de asignación de activos con visión de futuro de Brinker Capital, diseñado para ofrecer resultados centrados en el éxito a largo plazo del cliente. Brinker Capital tiene más de 20 años de experiencia en la gestión de carteras de ETF.
Gestión activa: Los ETFs activos de Capital Group representan algunas de sus capacidades distintivas de inversión con amplia experiencia y un enfoque probado de múltiples gestores. Capital Group es uno de los emisores de ETF activos de más rápido crecimiento orgánico, representando el 19.7% de los ETFs activos que superaron los $1,000 millones en activos bajo gestión en los últimos dos años.
Inversión accesible: Con una inversión mínima de solo $5,000, los Modelos de ETF de Brinker Capital Group son accesibles para una amplia audiencia.
Por Funds Society, Miami
Por Cecilia Prieto