La moderación de la inflación, las tasas de interés ligeramente más bajas y la dirección de ciertos indicadores de los mercados de capitales a corto plazo y las tendencias a largo plazo relacionadas con la demografía, la innovación y los cambios en la globalización son indicadores para que Franklin Templeton siga apostando al Real Estate privado.
Franklin Templeton y su gestor de inversiones especializado, Clarion Partners, celebran el quinto aniversario del Clarion Partners Real Estate Income Fund, un fondo de oferta de licitación cerrada que ofrece a los inversionistas individuales acceso a bienes raíces privados de calidad institucional.
El fondo invierte en propiedades estables, bien arrendadas y que generan flujo de caja en mercados de EE.UU. con perspectivas favorables de crecimiento. Los almacenes industriales, viviendas de alquiler y propiedades relacionadas con el sector de salud representan el 89% del portafolio, dice el comunicado de la firma.
«Franklin Templeton y Clarion Partners están agradecidos por la confianza que nuestros muchos socios de distribución, asesores, RIAs y banqueros han depositado en CPREX», dijo Dave Donahoo, director de Wealth Management-Alternativas de Franklin Templeton.
Según Donahoo, no cobrar una comisión de incentivos brinda mayor flexibilidad en el apalancamiento y permite «entregar un mayor porcentaje de rendimientos brutos a nuestros inversionistas».
Clarion Partners, el sub-asesor de CPREX, ha sido líder en la construcción y gestión de portafolios de bienes raíces privados para algunos de los inversionistas institucionales más grandes del mundo durante más de 40 años; cuenta con más de $74 mil millones en activos inmobiliarios bajo gestión al 30 de junio de 2024, agrega el comunicado.
«Desde la creación del fondo en 2019, hemos adoptado un enfoque de inversión disciplinado, basado en una investigación exhaustiva y centrado en construir un portafolio para nuestros inversionistas que genere un equilibrio entre ingresos y apreciación de capital a largo plazo mediante inversiones en sectores inmobiliarios y geografías que creemos están mejor posicionados para beneficiarse de tendencias macroeconómicas a largo plazo», dijo Rick Schaupp, Portfolio Manager de CPREX.
Creciente interés en inversiones alternativas
Clarion es parte del negocio de inversiones alternativas de Franklin Templeton, que abarca una amplia gama de estrategias, incluidos bienes raíces, crédito privado, fondos de cobertura y capital privado secundario y co-inversiones, representando aproximadamente el 16% de los 1,65 billones de dólares en activos bajo gestión de la firma al 30 de junio de 2024.
Existen indicios de un creciente interés en inversiones alternativas entre los inversionistas individuales. Mientras que en 2016 había 110.600 millones en fondos registrados en EE.UU. que invierten en capital privado, crédito privado y bienes raíces, ese número casi se ha triplicado, creciendo a 299.300 millones en 2023, según Cerulli Associates.
