El RIA con sede en Júpiter, Florida, SlateStone Wealth anunció una asociación estratégica con Temperance Partners, una firma de inversión privada respaldada capital privado de Family Office, con un enfoque a largo plazo.
«Nuestra relación con el equipo de SlateStone se remonta a muchos años atrás y estamos encantados de volver a asociarnos con un grupo de personas tan experimentado y emprendedor para ayudar a impulsar esta próxima fase de crecimiento de SlateStone», dijo Kevin Tice de Temperance Partners.
Por otra parte, Patrick Tylander, cofundador y codirector ejecutivo de SlateStone que la “inversión representa un respeto mutuo y un compromiso compartido con los valores sobre los que fundamos la firma”.
Con esta inversión, Temperance se convierte en accionista minoritario de SlateStone. Kevin Tice y Jason Seltzer se incorporan al Consejo de Administración de la firma.
«Esta colaboración con Temperance Partners llega en un momento crucial de nuestra trayectoria de crecimiento», afirmó Sherri Daniels, Cofundadora y Codirectora General de SlateStone. «También subraya nuestro compromiso de ampliar nuestros servicios de gestión de patrimonios, ofreciendo un servicio excepcional al cliente y soluciones financieras, incluyendo inversiones alternativas únicas.»
SlateStone Wealth presta servicios a particulares con patrimonios altos y ultra altos, a familias y a los asesores que les prestan sus servicios. La empresa está especializada en la gestión integral de patrimonios y la gestión de activos a medida que incorpora inversiones tradicionales y alternativas en las carteras de los clientes, y actualmente cuenta con casi 2.000 millones de dólares en activos bajo gestión, según la información proporcionada por la empresa.
Por Funds Society, Miami