Los caminos del asesoramiento patrimonial en España y las Américas se cruzan hoy con más fuerza que nunca, y prueba de ello es el proyecto de Creuza Advisors, entidad peruana que recientemente ha montado su propia EAF, con la idea de convertirse en una agencia de valores en el futuro. Instalándose en Madrid, que conciben como un hub para los latinoamericanos en Europa, Iván Carrillo y Nicolás LaSarte De Launet han seguido los pasos de algunos clientes que no solo diversifican sus inversiones en el Viejo Continente, sino que además se asientan aquí. Su servicio añadido consiste en entender muy bien sus necesidades y acompañarles en esta nueva etapa vital e inversora, con un ADN que incluye una fuerte apuesta por los mercados privados y que en una segunda fase también ofrecerán al inversor nacional. Los expertos, que han tendido “un puente entre dos continentes tanto a nivel de servicios de asesoramiento como de inversiones a ambos lados del Atlántico”, vislumbran un futuro marcado por una tecnología democratizadora y un mayor protagonismo de los jóvenes en el mundo financiero.
A pesar de la creciente tendencia ‘desglobalizadora’ que vive el planeta, los caminos del asesoramiento financiero entre España y las Américas se cruzan hoy con más fuerza que nunca. Las entidades se deciden a prestar sus servicios de forma cada vez más global a familias y clientes españoles y latinoamericanos, hermanados por la lengua y la cultura pero con idiosincrasia inversora propia. Algunas firmas de origen español no han dudado en lanzarse al otro lado del Atlántico para dar servicio in situ, en centros como Miami -ya sea de manera independiente o de la mano de socios locales-, mientras otros de origen americano hacen el camino inverso y llegan a Madrid con la intención de extender su alcance y abanico de clientes.
Este último es el caso de la firma peruana Creuza Advisors, creada en 2007 en Lima como pionera en el negocio de asesoramiento financiero, en un momento en el que la industria de asesores independientes o multifamily offices empezaba a desarrollarse con fuerza en los principales países de Latinoamérica. “Desde entonces, hemos visto cómo nuestros clientes han diversificado su riesgo invirtiendo en EE.UU. y, más recientemente, en Europa”, recuerdan Iván Carrillo y Nicolás Lasarte de Launet, dos de los fundadores de la entidad, junto a Marco Moreno e Ignacio Arróspide.
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Por Funds Society