Con una arista en el ahorro intergeneracional y otra en la educación financiera, la firma de gestión de activos y patrimonios uruguaya Nobilis ha lanzado su «Plan Herederos» al mercado, según anunció en un comunicado.
A través de la plataforma Nobilis Digital, la nueva cuenta está dirigida a inversores con un capital de entre 5.000 y 100.000 dólares que estén interesados en construir un ahorro privado o que deseen tener un complemento previsional, mediante la recomendación de un plan de inversión específico para su perfil. Esto permitirá que puedan abrir una cuenta propia y otra para sus hijos o nietos.
«Plan Herederos está basado en la filosofía de inversión de Nobilis y en las bondades y eficiencia de las inversiones pasivas, en las que un activo se invierte durante períodos largos de tiempo para obtener beneficios en el largo plazo», dijeron desde la firma uruguaya.
“Como padres, todos queremos que la herencia que dejemos sirva como base para apalancar los proyectos de nuestros hijos, pero notamos una preocupación creciente en cuanto a los cambios en los hábitos de consumo y ahorro de las nuevas generaciones. Por otra parte, con la espectacular expansión de la tecnología, han surgido nuevas modalidades de inversión que se han vuelto muy populares en base a exitosas campañas de promoción, pero que no necesariamente cumplen con los principios básicos y tradicionales de una inversión responsable. Por todo esto, en Nobilis hemos decidido plantearles un plan a nuestros clientes y al público en general”, comentó Federico Araújo, socio fundador de la compañía de gestión patrimonial.
El especialista añadió que no se quiere “negar los avances tecnológicos” con este plan, sino que promover que hijos y nietos de inversores sean parte del proceso de digitalización, educándose sobre principios básicos de inversión “que muchas veces las propuestas digitales no advierten”.
Con el lema“La educación es tu mejor herencia”, la parte educativa del plan se desarrollará a través de herramientas teóricas y prácticas. Se realizarán ciclos de charlas presenciales y virtuales con reconocidos speakers sobre educación financiera, brindando a los jóvenes elementos útiles para aprender a organizar sus finanzas personales y su futuro financiero, como conducta del ahorro, diversificación, horizonte temporal e interés compuesto y control de las emociones, entre otros.
Para acceder a más información sobre Plan Herederos se puede ingresar a la web https://www.nobilisdigital.com.uy/
Por Funds Society
