Cuatro fondos mutuos de la plataforma abierta de Itaú AGF, el brazo de administración de fondos de la firma brasileña en Chile, entraron en proceso de liquidación. Eso sí, los inversionistas de estos vehículos, de la familia Principal Lifetime, tendrán la opción de trasladas sus aportes a otra colección de carteras de la firma.
Luego de la última sesión ordinaria del directorio de la gestora, la firma anunció a través de un hecho esencial el inicio del proceso de liquidación de los vehículos Itaú Principal Lifetime 2030, 2040, 2050 y 2060. Estas estrategias, según consigna el portal institucional de la gestora, consisten en portafolios balanceados agresivos gestionados por Principal, con horizontes de inversión por década.
Esta decisión, según explicaron desde Itaú a Funds Society, viene por temas regulatorios. Estos cuatro fondos mutuos –que forman parte de su Plataforma Abierta de Inversiones– no tienen el mínimo de partícipes requeridos normativamente para su funcionamiento, por lo que se inició su proceso de liquidación.
Para los clientes que tienen inversiones en estos vehículos, agregaron, la administradora de fondos está ofreciendo la opción de traspasar los aportes a los fondos mutuos de serie APV de la familia Mi Cartera, según su perfil de inversionistas
Este grupo contiene cuatro estrategias balanceadas para los distintos perfiles de apetito por riesgo: una cartera conservadora llamada Tranqui, una moderada llamada Exploradora, una de libre inversión balanceada llamada Aventurera y una de libre inversión más arriesgada llamada Lanzada.
“Con este traspaso, los clientes mantienen sus beneficios tributarios de APV y además acceden al beneficio de APV Win Win, donde no cobramos remuneración los días hábiles nacionales con rentabilidad negativa”, explicaron desde la gestora.
Además, desde la firma de matriz brasileña destacaron que su Plataforma Abierta de Inversiones, donde entregan acceso a fondos de terceros, está en “constante revisión y ajuste”.
Por Funds Society
