El futuro del wealth management se verá moldeado por la escala, la productividad y el crecimiento, con un enfoque en la innovación y la flexibilidad ante la creciente competencia.
Jim Crowley, Senior Executive VP y Global Head of Pershing, enfatizó la importancia de la tecnología y los datos, destacando la posible vulnerabilidad de aquellos que no se adapten. La presentación, en el discurso inaugural de INSITE24 en Nashville, subrayó la necesidad de que los gestores de patrimonio se mantengan a la vanguardia y adopten nuevas tecnologías para seguir siendo competitivos y relevantes.
Este año marca el 240 aniversario de BNY Mellon, y la clásica reunión anual de Pershing, INSITE, está batiendo récords al albergar a más de 2.100 wealth managers de más de 21 países.
Ofreciendo productos y servicios excepcionales
Crowley destacó la importancia de ofrecer los mejores productos y servicios a los clientes. Esto significa proporcionar soluciones que satisfagan sus necesidades y expectativas en constante evolución, y mejorar continuamente la experiencia general del cliente. Al hacerlo, BNY Mellon puede demostrar su compromiso de brindar valor a sus clientes y generar confianza en el proceso, agregó.
Emily Schlosser, Chief Operating Officer de BNY Mellon Pershing, destacó la importancia de invertir en las áreas del negocio que los clientes consideran más valiosas. Según Schlosser, las soluciones tecnológicas y de datos son prioridades altas para los clientes, y BNY Mellon debe continuar invirtiendo en estas áreas para mantenerse a la vanguardia. Esto incluye aprovechar tecnologías innovadoras y soluciones de datos para proporcionar servicios más eficientes y efectivos a los clientes.
Fortaleciendo las alianzas con los asesores
Crowley también enfatizó la importancia de trabajar estrechamente con los asesores para entender sus desafíos y personalizar soluciones que satisfagan sus necesidades. Al asociarse con los asesores, BNY Mellon puede aprovechar su escala y recursos combinados para invertir en tecnologías innovadoras y soluciones de datos, y colaborar en iniciativas que ayuden a los asesores a operar de manera más eficiente y rentable a mayor escala.
Además de las soluciones tecnológicas y de datos, otras áreas del negocio que los clientes pueden encontrar valiosas incluyen el comercio, los préstamos, la gestión de inversiones y los servicios de banca privada.
Al proporcionar una gama completa de servicios a través de su plataforma integrada, BNY Mellon puede ofrecer más valor a sus clientes y generar confianza en el proceso, comentaron los anfitriones.
Por Funds Society, Miami