HSBC México realizó una emisión de Certificados Bursátiles Bancarios de Largo Plazo en el mercado de deuda del país, por el equivalente a 10.000 millones de pesos (unos 600 millones de dólares a la cotización del día).
La transacción representa el regreso de HSBC México al mercado de deuda local después de la última realizada en 2020. La emisión se conformó de tres tramos diferentes, en pesos y dólares, de la siguiente manera:
- HSBC 24. En pesos, a un plazo de tres años y tasa flotante, por un monto de 4.981 millones de pesos (293,5 millones de dólares aproximadamente).
- HSBC 24D. En dólares, a tres años y tasa fija, por un monto de 150 millones, equivalente a 2.500 millones de pesos.
- HSBC 24-2. En pesos, a cinco años y tasa fija, por un monto de 2.500 millones (150 millones de dólares).
Es importante mencionar que el tramo emitido en dólares fue el primero realizado por una institución financiera en el mercado local desde 2020. Fue también el primero que se hace en el mercado desde 2022.
La emisión fue bien recibida por los inversionistas, alcanzando una sobre-suscripción de 2,1 veces así como una demanda diversificada con la participación de Afores, Aseguradoras, Bancos, Casas de Bolsa, Fondos de inversión, entre otros.
La emisión contó con las calificaciones AAA (mex), de Fitch Ratings y AAA.mx de Moody’s.
Los recursos de esta emisión permitirán a HSBC México fondear sus necesidades de tesorería y acompañar el crecimiento de su cartera.
“Agradecemos la confianza de los inversionistas para lograr que esta emisión fuera exitosa. Seguiremos trabajando para que HSBC México siga siendo una institución financiera que contribuya a que más personas y clientes corporativos alcancen sus metas”, dijo Jorge Arce, Presidente y Director General de HSBC México.
HSBC México es uno de los cinco mercados que representan más oportunidades de crecimiento para HSBC Holdings en el mundo. Con más de seis millones de clientes y una oferta integral de banca de consumo y corporativa, HSBC México es uno de los bancos más grandes en el país por volumen de activos.
Por Funds Society, Madrid
