Kutxabank se ha hecho con el 100% del capital de Norbolsa, que en adelante desarrollará la actividad de banca de inversión del grupo financiero bajo una nueva denominación social, Kutxabank Investment – Norbolsa.
Los movimientos se producen después de que Kutxabank haya adquirido a la cooperativa de crédito de servicios financieros y aseguradores Caja Ingenieros y a Laboral Kutxa el 10% y el 5% del capital social que mantenían respectivamente en esta empresa vasca especializada en la intermediación bursátil y en servicios financieros de alto valor añadido en los mercados de capitales.
Según el consejero delegado de la entidad, Eduardo Ruiz de Gordejuela, “esta adquisición permite a Kutxabank ser el accionista único de Norbolsa y reafirma nuestra apuesta por la unidad especializada en la prestación de servicios financieros, de banca de inversión y de asesoramiento a empresas en los mercados de capitales”.
Este cambio potenciará aún más la aportación de valor al Grupo Kutxabank de Norbolsa, que actualmente desarrolla un papel clave en nuevas líneas de negocio del Grupo, así como las sinergias y capacidades existentes en banca de inversión y en los servicios de acceso a los mercados de capitales para empresas, emisores públicos e inversores institucionales.
Caja Ingenieros y Laboral Kutxa se incorporaron al accionariado de Norbolsa en 2012 mediante sendas ampliaciones de capital, con las que fortalecieron su compromiso con Norbolsa, de la que eran clientes relevantes. Kutxabank ha querido reconocer la aportación de ambas entidades en la evolución de la firma, y expresa su voluntad de preservar y reforzar los lazos de colaboración que han mantenido a lo largo de todos estos años.
Norbolsa en 2023
La sociedad de valores del Grupo Kutxabank ha tenido una evolución muy positiva en todas sus líneas de actividad en 2023. En el área de banco de negocio, Norbolsa ha continuado consolidando su posicionamiento de liderazgo en el acceso de las empresas e inversores institucionales a los mercados de capitales. Ha trabajado con 36 emisores de renta fija a largo y corto plazo, con una demanda captada superior a los 2.500 millones de euros (+56%) y una cuota del 26% en el segmento de pagarés del MARF. Además, ha potenciado sus servicios de M&A, siendo la unidad especializada del Grupo Kutxabank en la implementación del acuerdo estratégico Kutxabank – Alantra.
El resto de líneas de actividad han tenido una evolución positiva, con un buen crecimiento del resultado en securities services y un fuerte incremento de los mandatos de gestión de carteras.
En 2024, Norbolsa ya ha actuado como colocador en emisión de bonos de Enagás y, al igual que en ejercicios anteriores, como coordinadora global en la octava emisión de deuda sostenible del País Vasco, realizada con gran éxito por un importe de 600 millones de euros y que consiguió una demanda total superior a 4.000 millones de euros.
Por Funds Society, Madrid
