Insigneo ha anunciado este lunes la incorporación de Aventura Private Wealth LLC y su fundador, Shmuel Maya, a su plataforma de asesores financieros globales.
«Aprovechando las sofisticadas capacidades de Goldman Sachs Advisor Solutions para clientes nacionales, Shmuel Maya y su equipo en Aventura Private Wealth, que incluye a Ahmed Roshdy y Andrea Bruno, ambos ex JPMorgan Chase, aportan a su negocio más de 20 años de experiencia combinada en gestión de patrimonio privado. nuevo emprendimiento», señaló la firma en un comunicado.
El equipo de Aventura Private Wealth LLC gestiona más de 430 millones de dólares.
«En Aventura Private Wealth, el viaje financiero de nuestros clientes es nuestra prioridad. Estamos comprometidos a guiarlos a través de cada giro del mercado con experiencia y seguridad», afirmó Maya, propietario de Aventura Private Wealth.
El profesional afirmó: «Nuestra decisión de hacer la transición se alinea con las necesidades cambiantes de nuestros valiosos clientes. El lanzamiento de Aventura Private Wealth nos permite servir sin problemas a nuestra base de clientes de amplio espectro, que abarca propietarios de negocios, personas de la industria hotelera, y oficinas patrimoniales familiares multigeneracionales, para las cuales reconocemos las aspiraciones y objetivos únicos de grupos tan diversos. Con este movimiento, desbloqueamos un reino de posibilidades para nuestros clientes. El horizonte es muy brillante, no solo para nuestro equipo, sino para la mayoría. Y lo que es más importante, para nuestros clientes”.
Insigneo y Goldman Sachs Advisor Solutions han firmado un acuerdo de custodia para respaldar a los clientes nacionales de Aventura Private Wealth. Los clientes de Aventura Private Wealth tendrán acceso a las capacidades de inversión de nivel institucional, análisis de cartera, soluciones de préstamos, capital intelectual e investigación de Goldman Sachs Advisor Solutions.
Maya y su equipo se centrarán en brindar soluciones de gestión patrimonial a individuos, familias, dotaciones y planes de jubilación. Este movimiento estratégico tiene como objetivo capitalizar las oportunidades de crecimiento y expansión en los mercados de Florida y el Sureste.
José Salazar, director de mercado de Miami en Insigneo, expresó su entusiasmo por la incorporación de Shmuel a su plataforma de gestión patrimonial y afirmó: «Estamos encantados de darle la bienvenida a Shmuel y Aventura Private Wealth a nuestro equipo. Su experiencia y éxito comprobado en la industria serán un activo valioso a medida que continuamos expandiendo nuestro modelo de negocio en mercados clave en todo Estados Unidos».
Antes de Aventura Private Wealth, Maya trabajó en JP Morgan Chase durante doce años. Asistió a la Universidad Northeastern en Boston, con especialización en finanzas y ciencias políticas. Shmuel, originario del sur de Florida, vive en Aventura con su esposa y sus tres hijos pequeños. Le gusta jugar pickleball y participar en la vibrante comunidad artística de Miami.
Insigneo es una firma internacional de gestión patrimonial que ofrece servicios y tecnologías que permiten a los profesionales de la inversión servir con éxito a sus clientes en todo el mundo. La compañía aprovecha sus soluciones personalizadas, su servicio de prioridad al cliente y su relación de custodia con Pershing de BNY Mellon para proporcionar una plataforma de gestión patrimonial independiente. Con más de 24.000 millones de dólares en activos respaldados, Insigneo capacita a más de 440 profesionales de inversiones que prestan servicios a más de 30.000 clientes.
Por Funds Society, Miami
