Enaex, una filial del Gupo Sigdo Koppers, hizo su primera colocación de un bono vinculado a la sostenibilidad en Chile. Con una demanda que superó la oferta, que los colocadores describen como un espaldarazo del mercado, la firma logró levantar fondos para avanzar en su estrategia de reducción de emisiones.
Según informaron a través de un comunicado, la firma concretó la operación este jueves, recaudando un total de UF 2,5 millones, equivalente a 102 millones de dólares. El bono serie D, con una duración de 12 años, fue emitido a una tasa de 3,86%, con un spread de 140 puntos base.
La emisión de este bono vinculado a la sostenibilidad considera el cumplimiento de metas específicas de reducción de emisiones, que son parte de la estrategia de sostenibilidad de Enaex, destacaron en la nota. La verificación de estos objetivos se realizará a través de un Second Party Opinion (“SPO”) que será elaborado por Sustainable Fitch tras la certificación anual de emisiones que realiza SGS Chile.
La operación –realizada en la Bolsa de Santiago– contó con la asesoría de Capital Partners, Banchile Citi y Bci y despertó el interés de los inversionistas institucionales locales. Con todo, logró una demanda de UF 3,7 millones, equivalente a 1,5 veces la oferta.
El CEO de Enaex, Juan Andrés Errázuriz, valoró que sean la primera empresa en concretar la colocación de un bono de este tipo y afirmó que “junto con enfocarnos en crecer y consolidar un plan de internacionalización que hoy nos sitúa en una sólida posición, nuestro propósito es ‘humanizar la minería’, siendo promotores de cambios que sintonicen con las actuales demandas de desarrollo sostenible, que se traducen en ofrecer mejores trabajos y más seguros, cuidar nuestro medio ambiente y garantizar el bienestar de las futuras generaciones”.
Por su parte, las firmas colocadoras destacaron que el éxito de esta transacción responde a los buenos resultados de la compañía, alcanzados gracias a una estrategia de diversificación internacional de sus negocios y un historial de compromiso con la sostenibilidad, marcada por indicadores claves de desempeño, como descarbonización, gestión de residuos, iniciativas con la comunidad e inclusión.
Agregaron que la colocación de este bono vinculado a la sostenibilidad abre un camino de nuevas oportunidades para las empresas comprometidas con los criterios ESG en el mercado local.