JP Morgan Chase anunció este lunes que ha adquirido la mayoría sustancial de los activos y asumido los depósitos y algunos otros pasivos de First Republic Bank de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).
“Al llevar a cabo esta transacción, JP Morgan Chase apoya al sistema financiero estadounidense gracias a su importante fortaleza y capacidad de ejecución. Como parte de la compra, JP Morgan Chase asume todos los depósitos, asegurados y no asegurados”, publicó la empresa en un comunicado.
Los elementos clave de la transacción incluyen la adquisición de la mayoría sustancial de los activos de First Republic Bank, incluidos aproximadamente 173.000 millones de dólares en préstamos y aproximadamente 30.000 millones de dólares en valores.
Además la asunción de aproximadamente 92.000 millones de depósitos, incluidos 30.000 millones de depósitos de grandes bancos, que se reembolsarán tras el cierre o se eliminarán en la consolidación.
Por otra parte, la FDIC proporcionará acuerdos de reparto de pérdidas que cubrirán los préstamos hipotecarios residenciales unifamiliares y los préstamos comerciales adquiridos, así como 50.000 millones de dólares de financiación a plazo fijo a cinco años.
Sin embargo, JP Morgan no asumirá la deuda corporativa ni las acciones preferentes de First Republic.
«Nuestro Gobierno nos invitó a nosotros y a otros a dar un paso al frente, y así lo hicimos. «Nuestra fortaleza financiera, capacidades y modelo de negocio nos permitieron desarrollar una oferta para ejecutar la transacción de forma que se minimizaran los costes para el Fondo de Seguro de Depósitos», declaró Jamie Dimon, Presidente y CEO de JP Morgan Chase.
Dimon añadió: «Esta adquisición beneficia modestamente a nuestra empresa en general, es acumulativa para los accionistas, ayuda a seguir avanzando en nuestra estrategia de riqueza y es complementaria a nuestra franquicia existente.»
Como resultado de esta transacción, JP Morgan Chase espera reconocer una ganancia inicial, única y después de impuestos de aproximadamente 2.600 millones de dólares, que no refleja los aproximadamente 2.000 millones de dólares de costes de reestructuración después de impuestos previstos para los próximos 18 meses.
Seguirá estando muy bien capitalizado, con un ratio CET1 coherente con su objetivo del 13,5% para el primer trimestre de 2004, y mantendrá un buen colchón de liquidez, agrega el memo de la empresa.
Se espera que la transacción aumente modestamente el EPS y genere más de 500 millones de dólares de beneficio neto incremental al año, sin incluir los aproximadamente 2.600 millones de dólares de ganancia única después de impuestos o los aproximadamente 2.000 millones de dólares de costes de reestructuración después de impuestos previstos en el transcurso de 2023 y 2024.
Los negocios adquiridos de First Republic serán supervisados por Marianne Lake y Jennifer Piepszak, codirectoras ejecutivas de Consumer and Community Banking (CCB) de JP Morgan Chase.