En lo que va de año, la proporción de IICs distribuidas mediante asesoramiento y gestión discrecional, experimenta un incremento continuo desde el 62,1% de diciembre hasta el 63,5% de junio 2022, según datos de Inverco.
Con una muestra aproximada del 70% del total de la distribución de IICs en España, y que incluye información de 24 entidades que han facilitado información sobre este desglose respecto a la distribución realizada por sus grupos financieros, el 63,5% de las IICs en España se han distribuido mediante gestión discrecional o asesoramiento (179.650 millones de euros), y el resto vía comercialización (36,5%), con datos a junio de 2022.
En concreto, el porcentaje distribuido mediante gestión discrecional de carteras asciende al 29,2% del total y la distribución de IICs a través de asesoramiento alcanza el 34,3% del total.
Gestión discrecional de carteras
De acuerdo con los datos recibidos por las gestoras de IICs, que han facilitado información sobre esta actividad desarrollada por sus grupos financieros, la cifra estimada de patrimonio en gestión discrecional de carteras se situaría en torno a 109.000 millones de euros a finales de junio de 2022 (dato obtenido a partir de los 102.455 millones para las 24 gestoras que facilitan la cifra).
En términos interanuales, el volumen de IICs distribuidas a través de gestión discrecional de carteras registró un incremento del 9% respecto al mismo trimestre del año anterior.
Casi la totalidad correspondería a clientes minoristas.
El número estimado de contratos superaría el millón (1.076.221 para las entidades que remiten información), correspondiendo casi la totalidad de ellas a clientes minoristas.
