Evercore Wealth Management ha anunciado la apertura de una nueva oficina en Florida para servir a individuos de alto patrimonio, familias e instituciones relacionadas con planificación financiera integrada y gestión de inversiones, un movimiento para el que ha contratado a tres nuevos socios.
La nueva oficina, con sede en Tampa, servirá a clientes en Florida y el sureste de Estados Unidos. Los tres nuevos socios, Julio Castro, Michael Cozene y Arthur Noderer, se suman a Evercore Wealth Management desde GenSpring Family Offices y su afiliada, SunTrust Bank.
«El establecimiento de nuestra primera oficina en Florida es un paso importante en nuestro continuo crecimiento como firma nacional», dijo Jeff Maurer, CEO de Evercore Wealth Management, además de que puntualizó que los nuevos socios de la firma cuentan con profundas relaciones en la región y comparten su compromiso de integrar planificación financiera y gestión de inversiones «en el mejor interés de cada uno de los clientes».
Julio Castro es un asesor patrimonial que se incorpora a Evercore desde GenSpring, en donde dirigió el desarrollo de nuevos negocios y la integración de nuevos clientes en Florida, además de que fue miembro de su comité nacional. Castro, con más de 25 años de experiencia en gestión patrimonial, está especializado en planificación patrimonial y fiscal, tanto como abogado como contable.
Michael Cozene, también asesor patrimonial y con 25 años de experiencia, sirve clientes a lo largo del sureste de Florida. Cozene, que también llega desde GenSpring, forma parte del Comité de Planificación Estratégica de Evercore Wealth Management. Cozene lideraba en GenSpring el desarrollo de negocio y encabezaba los servicios de planificación patrimonial y family offices para los lientes de ultra alto patrimonio (UHNW) en Florida.
Por último, Arthur Noderer (CFA) es un portfolio manager con más de 34 años de experiencia en gestión y estrategia de inversión para individuos de alto patrimonio, familias e instituciones relacionadas. Noderer se suma a Evercore Wealth Management desde SunTrust Bank, en donde trabajó como estratega de inversión durante los últimos 18 años.
Evercore Wealth Management, LLC, a subsidiary of Evercore, serves high net worth individuals, families and related institutions, delivering customized investment management, financial planning, and trust and custody services. Evercore Wealth Management is a registered investment advisor with offices in New York, Minneapolis, San Francisco, Los Angeles and Tampa. The firm, which was founded in November 2008, manages client assets totaling $4.9 billion as of December 31, 2013. Additionally, Evercore Wealth Management offers personal trust services to its clients through Evercore Trust Company, N.A., a national trust bank with $41.9 billion in assets under administration as of December 31, 2013.