La sociedad inmobiliaria española en la que invertirá George Soros, Hispania Activos Inmobiliarios, gestionada por Azora, ha anunciado su intención de cotizar en la Bolsa española y lo hará, previsiblemente, antes del 31 de marzo de 2014. Además de inversores como Soros, la sociedad contará con otros gurús como el famoso gestor de hedge funds americano John Paulson, según ha anunciado la gestora en un comunicado.
Según los últimos datos, la compañía tiene como objetivo captar fondos por valor de 500 millones de euros a través de una colocación global dirigida a inversores institucionales. Y ya cuenta con compromisos vinculantes por valor de 314 millones de euros con inversores de referencia entre los que se encuentran Quantum Strategic Partners –de Soros-, o Paulson & Co. –gestora de John Paulson-. Entre los inversores figuran también Moore Capital Management, el fondo de pensiones holandés APG, Cohen & Steers y Canepa, según informa la entidad.
Hispania tiene como objetivo la revalorización del capital invertido aprovechando las oportunidades de inversión que ofrece el mercado inmobiliario español. La compañía buscará crear una cartera de activos de calidad que genere tanto rentas periódicas como plusvalías por la revalorización de activos. Invertirá en activos de calidad situados en zonas prime, con capacidad de generación de rentas, principalmente en los mercados residencial, de oficinas y hoteles en España. Estos activos, en general, exigirán una gestión activa, que puede incluir entre otras cosas, un reposicionamiento o una inversión adicional, explica la entidad.
La compañía está gestionada por Azora Gestión, especializada en el mercado inmobiliario español. La estrategia de inversión inicial de Hispania consiste en invertir durante los tres primeros años y desinvertir en los tres años siguientes. En todo caso, la gestora contempla la posibilidad de proponer un plan de acción diferente: por ejemplo, convertir la compañía en un vehículo de inversión permanente de forma total o parcial. En ese supuesto, se presentaría la propuesta a los accionistas para su aprobación.
En línea con las prácticas de gobierno corporativo, el consejo de Hispania, presidido por Rafael Miranda, está compuesto en su mayoría por consejeros independientes entre los que se encuentran Joaquín Ayuso, Luis Mañas y José Pedro Pérez-Llorca. Concha Osácar y Fernando Gumuzio formarán parte del consejo en representación de la gestora. Para garantizar que los intereses de los accionistas están alineados con los de la dirección, el equipo gestor se ha comprometido a realizar una inversión en Hispania del 2,28% del capital.
Hispania ha designado a Goldman Sachs International y a UBS Limited coordinadores globales y colocadores conjuntos de la oferta. Por su parte, ha nombrado como asesor legal a Freshfields Bruckhaus Deringer.
“Hispania representa una excelente oportunidad de inversión para acceder al mercado inmobiliario español en el momento más idóneo. Nuestro objetivo es maximizar el valor para los accionistas a través de una gestión activa del patrimonio adquirido. Todo ello, de la mano de gestores expertos que cuentan con una amplia experiencia en el sector y que garantizan la transparencia, flexibilidad e independencia en su gestión. Hispania aprovechará la coyuntura que ofrece el mercado para crear una cartera de calidad, con rentabilidad y liquidez para sus accionistas. Además, será el referente en el sector de práctica de buen gobierno”, comenta Concha Osácar, socia fundadora de Azora y consejera de Hispania.
Azora fue fundada en 2003 por Concha Osácar y Fernando Gumuzio, como una gestora de private equity independiente. Actualmente, cuenta con más de 2.000 millones de euros en activos gestionados (en España, Europa y América). Desde 2013, Grupo Azora está presidido por Juan del Rivero (antiguo socio de Goldman Sachs).
Por Funds Society, Madrid