El anuncio de la fusión entre Corpbanca e Itaú, una noticia que desde hacia días estaba en la calle y que era adelantada en numerosos medios económicos de América Latina en los últimos días, fue concretada este miércoles por los directivos de ambas entidades en Santiago de Chile.
De esta forma, el presidente de Banco Itaú Chile y vicepresidente de Itaú Unibanco para América Latina, Ricardo Marino, y el presidente de Corpbanca, Jorge Andrés Saieh, cerraban un acuerdo para fusionar las operaciones de ambas entidades en Chile y Colombia, un anuncio que se explicó en más detalle a través de un comunicado.
La que sin duda puede ser la operación financiera del año en América Latina dará lugar a una de las instituciones más fuertes de la región, con 43.000 millones de dólares en activos, 33.000 millones en colocaciones y 27.000 millones en depósitos. El acuerdo contempla que Itaú Chile lleve a cabo una ampliación de capital de 652 millones de dólares y será además quien pase a controlar el banco resultante.
Detrás del cierre de esta operación hay muchas semanas de trabajo, en las que el banco de Saieh ha recibido otras interesantes y competitivas ofertas, una de ellas por parte del español BBVA, que también había sido señalado como uno de los favoritos, pero que al final ha perdido el pulso frente a la entidad brasileña. La entidad chilena confirmaba el pasado mes de diciembre que estaba estudiando fusionarse con un banco local o extranjero.
Itaú Unibanco, el mayor banco privado de la región por valor de mercado y con presencia en 20 países en América Latina, Europa y Asia, cuenta con cerca de 100.000 colaboradores.
Los controladores de Itaú Unibanco y CorpGroup suscribirán, una vez integradas las operaciones de ambos bancos, un pacto de accionistas que abarcará el 66,5% de la propiedad de la nueva entidad en Chile, y éste, un 66,4% del banco en Colombia. En el marco del pacto, Itaú Unibanco contará con un 50,5% del banco y CorpGroup se quedará con el 49,5% restante.
El nuevo banco se denominará ItaúCorpBanca a todos los efectos legales, aunque la marca comercial será Itaú. El banco resultante ofrecerá una extensa red de oficinas: en Chile cuenta con 217 y en Colombia 172.
Las reacciones de sus directivos
El actual presidente de CorpBanca, Jorge Andrés Saieh, señaló al dar a conocer la noticia que “hemos logrado un gran acuerdo de asociación para el banco y todos sus accionistas que, unidos a un gigante regional como Itaú Unibanco, nos permitirá consolidar nuestros planes en Chile y Colombia”.
“CorpBanca se ha posicionado como el cuarto banco privado de Chile, ha incursionado con éxito en Madrid y Nueva York y se encuentra muy avanzado en la consolidación de sus operaciones en Colombia. El paso natural en este recorrido era una asociación con un banco de las características de Itaú Unibanco. Hemos estructurado una transacción muy atractiva para nuestros accionistas. Estamos muy satisfechos con este acuerdo y con el reconocimiento que se hace de nuestra gestión, al confiarnos la presidencia del nuevo banco. Participaremos en todos los comités relevantes del nuevo banco, tendremos una importante participación accionaria y un pacto de accionistas que nos garantiza injerencia en la administración”.
Por su parte, desde Itaú, Marino señaló que “esta transacción constituye un importante paso para consolidar a Itaú Unibanco como el banco líder en América Latina. Confiamos en la capacidad de CorpBanca y en la gestión de Itaú y estamos convencidos que esta asociación va a proyectar una institución financiera que creará más valor para todos los accionistas y clientes. Hacia adelante, vamos a seguir analizando todas las oportunidades disponibles en la región”.
“Llegamos a Chile el 2007, tras la compra de BankBoston. Desde entonces hemos crecido de manera exponencial, obteniendo excelentes resultados en un mercado sofisticado y altamente competitivo. Chile es un modelo en América Latina. Tiene una interesante trayectoria de desarrollo económico y social, sus instituciones funcionan y las reglas del juego se respetan. Con esta asociación, ingresamos al negocio de banca comercial en Colombia, otro mercado que ha mostrado un desempeño económico y social ejemplar, y donde hasta ahora Itaú operaba sólo como banca corporativa. A través de esta alianza esperamos consolidar nuestra plataforma regional”, recalcó Marino.
Si quiere conocer más detalles de la fusión puede consultar el comunicado remitido en inglés en el siguiente link
Por Funds Society, Madrid
Por Fórmate a Fondo
