Allianz Seguros ha consolidado su objetivo de ofrecer una oferta integral con el lanzamiento de la agencia de valores del grupo, con el nombre de Allianz Soluciones de Inversión. Aunque se lanzó hace unos meses, hoy ha sido la presentación oficial, en la que han informado de los principales objetivos, entre los que destaca su ambición de conseguir 9.000 millones de euros de activos bajo gestión para 2029, alrededor del 1% de la cuota de mercado, e incrementar su gama de productos.
“Allianz Seguros ha demostrado su profesionalidad, solidez y solvencia en el ámbito asegurador. Ahora mostramos al mercado que esa profesionalidad está también al servicio de los clientes ayudándoles a gestionar de una manera óptima sus necesidades financieras, sean cuales sean. El camino de éxito que ya iniciamos con la comercialización de productos united linked o planes de pensiones, se extiende con nuestra agencia de valores en un paso más para alcanzar el objetivo de convertirnos en un actor relevante en la gestión del patrimonio de los españoles”, ha señalado Susana Mendia, subdirectora general de Vida, Salud y AM de Allianz Seguros y consejera de Allianz Soluciones de Inversión.
A cierre del año 2021, Allianz disponía ya de más de 1.300 millones de euros bajo gestión, a través de su oferta de planes de pensiones, los fondos de inversión de Allianz Soluciones de Inversión, el seguro de inversión unit linked Allianz FondoVida, protagonista en su oferta, y el producto de ahorro garantizado a largo plazo Allianz Perspektive.
En cuanto a planes de pensiones, en 2021 Allianz fue la cuarta gestora con mayores suscripciones netas. En los últimos 12 meses, el plan Allianz Pensiones Moderado y el plan Allianz Pensiones Global están ambos segundos en rentabilidad, según VDOS. En lo que se refiere a unit linked, la rentabilidad de los fondos de Allianz FondoVida se situó en el 15,5%, más del doble de la media del mercado.
Además, la agencia de valores cuenta con una herramienta denominada Porfolio Analyser, que analiza las carteras de los clientes y detecta las deficiencias, emitiendo recomendaciones para maximizar la rentabilidad.
Prevén llegar a 1.000 agentes
Para distribuir estos productos, Allianz cuenta ya con 610 mediadores inscritos en la CNMV, lo que la sitúa en la segunda posición del ránking de agencias y sociedades de valores con mayor fuerza comercial. Para finales de año prevén acabar con 1.000. Muchos de estos agentes son exclusivos pero, según ha explicado Mendia, también hay corredores de seguros que se han adherido a sus filas. Entre sus objetivos se encuentra impulsar su formación sobre MIFID, para asegurar la calidad del asesoramiento.
Respecto al perfil de los clientes, Mendia ha señalado que no hay un patrimonio mínimo, ya que quieren llegar a un público extenso, algo necesario para alcanzar el objetivo de 9.000 euros bajo gestión. “Buscan sofisticación, pero también simplicidad”, ha matizado Miguel Colombás, director general.
Respecto al lanzamiento de nuevos productos, pretenden contar con un producto de desacumulación. Según ha explicado Mendia, el objetivo es cerrar el ciclo de vida de las inversiones, planificando la retirada según las necesidades de cada cliente.
La agencia de valores está liderada a nivel operativo por Miguel Colombás y Rafael Hurtado, director de Inversiones y Estrategia. Cuenta, además, con un equipo de asesores de inversión que suman más de 60 años de experiencia en el sector.
Por Funds Society, Madrid
