Volaris, aerolínea mexicana de bajo costo, está buscando las autorizaciones necesarias para buscar capital tanto en México como en los Estados Unidos, «a más tardar el 31 de diciembre de 2013», con lo que podría ser la próxima acción mexicana en entrar al mercado de capitales.
Entre los inversionistas de la aerolínea que actualmente cuenta con 43 Airbus A320 y opera 220 segmentos de vuelo diarios, conectando 30 ciudades en el país azteca y diez en los Estados Unidos, se encuentran la firmas Indigo Partners, Blue Sky Investments y Long Bar Latam.
La aerolínea busca realizar una oferta pública inicial, cuyo porcentaje o monto aún se desconoce, pero permitirá hasta un 15% de la oferta para sobreasignación, con el apoyo de Casa de Bolsa Santander, Morgan Stanley México, Deutsche Bank Securities, UBS Casa de Bolsa y Evercore Casa de Bolsa para la oferta local y a Deutsche Bank Securities, Morgan Stanley, UBS Securities, Santander Investment Securities, Evercore Group, Barclays Capital y Cowen & Company para la oferta global.
Según los documentos remitidos a la Securities & Exchange Commission, buscan cerca de 100 millones de dólares. Sin embargo, el tamaño final de la OPI puede variar y la firma especialista en ofertas públicas, Renaissance Capital, estima una recaudación de al menos 350 millones de dólares para la compañía que el año pasado reportó 16,4 millones de dólares en utilidades y 898 millones de dólares en ventas gracias a sus más de 10 millones de pasajeros.