La gestora especializada en activos alternativos Oaktree debutó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con su primer Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión (CERPI).
La operación alcanzó un monto máximo de 224 millones de dólares. La primera emisión, por su parte, registró un monto de 13 millones de dólares, según informó la firma a través de un comunicado.
Esta colocación tiene como clave de pizarra “OAKPI 21D”, y tuvo como intermediario colocador a Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A de C.V, de Grupo Financiero BBVA Bancomer.
Según indicaron, Oaktree Cerpi utilizará los recursos obtenidos de esta emisión para invertir en vehículos de inversión de Oaktree, tales como obligaciones de deuda garantizadas –que incluye títulos de deuda, préstamos bancarios, hipotecas, créditos comerciales y valores de capital–, y en México.
De esta manera, la empresa especializada en alternativos se une como un nuevo nombre en el mercado de valores mexicano, sumándose a los más de 19 mil millones de pesos mexicanos financiados a través de CERPIs en la BMV en los últimos cinco años.
Estos instrumentos son vehículos cuyos recursos son destinados para el financiamiento de proyectos en distintos sectores. Surgieron a finales del 2015 y desde entonces se han vuelto en un importante instrumento para inversionistas institucionales en México.
“En Grupo BMV estamos comprometidos con las diferentes opciones de financiamiento para las empresas en el mercado de valores mexicano. Con esta emisión, la BMV refrenda su compromiso por contribuir al financiamiento y desarrollo de proyectos en esta etapa de reactivación económica del país”, indicó la firma bursátil en su comunicado.
Oaktree tenía 156.000 millones de dólares en activos bajo administración al 30 de junio de 2021, cuenta con más de 1.000 empleados y oficinas en 19 ciudades de todo el mundo.
Por Funds Society, México