EFG ha designado a Carolina Montiel para crear y dirigir el nuevo departamento de Estrategia de Inversión de la entidad en Miami. El papel de Montiel comprende asesoramiento de inversión y entrega de productos de inversión, entre otros, informó ésta última a Funds Society.
Montiel, una profesional procedente de HSBC y con más de 20 años de experiencia, trabajaba hasta hace unas semanas en el Departamento de Inversiones de banca privada de la entidad, en donde desarrolló toda la plataforma de Miami, incluyendo la mesa de ejecución y la mesa de asesoría de inversiones para clientes UHNW.
En HSBC, en donde trabajó diez años, daba apoyo, junto a otros cinco profesionales, a un total de 70 banqueros con clientes de América Latina primordialmente y con más de 20.000 millones de dólares en activos bajo gestión.
Montiel comenzó su carrera profesional en JP Morgan Chase en Caracas, en donde permaneció once años antes de trasladarse a Miami. En JP Morgan Chase Bank Venezuela y JP Morgan Chase Valores se desempeñó como presidente y jefe de Tesorería, etapa en la que adquirió su experiencia en mercados emergentes, específicamente en trading de divisas y derivados, entre otros.
Montiel está licenciada en Urbanismo por la Universidad Simón Bolivar y cuenta con un MBA de IESA (Instituto de Estudios Superiores de Administración) de Caracas.
También se suma Arturo Neto desde HSBC
A Montiel la acompaña en esta nueva etapa Arturo Neto, también procedente de HSBC. Éste último trabajó con Montiel algo menos de dos años en su última etapa en HSBC, en donde era consejero senior de Inversiones dando servicio a 11 banqueros privados con clientes en América Latina y Europa y unos activos de más de 1.600 millones de dólares.
Neto se suma al proyecto para establecer la iniciativa de Servicios de Asesoramiento. Éste cuenta con más de 20 años de amplia experiencia en inversiones y finanzas gracias a una serie de puestos desempeñados en la industria, tales como analista, consultor financiero, gestor de carteras de inversion, profesor universitario y CIO para un multi family office latinoamericano.
Neto trabajó anteriormente en Merrill Lynch, Dimensión Capital Management y Accenture. Éste cuenta con una maestría en Finanzas por la Universidad Internacional de Florida (FIU), un MBA por Darden Graduate School, Universidad de Virginia y la calificación CFA.