BBVA México ha lanzado BBVA Invest, un modelo de asesoramiento digital personalizado que ofrece a los clientes acceso de a portafolios de fondos de inversión en base a un objetivo e inversión programada.
“A través de BBVA Invest, se puede invertir desde 500 pesos. El cliente define sus objetivos y preferencias de inversión por medio de un sencillo cuestionario que tiene como finalidad conocer, además de sus objetivos, la tolerancia al riesgo, su situación financiera, así como su conocimiento y experiencia en inversiones. Una vez definido su perfil de inversión (tradicional, conservador, moderado o agresivo), se genera una propuesta de portafolio de inversión. El cliente también tendrá la oportunidad de explorar otras opciones que se presentan, ya sean de mayor o menor riesgo compatibles con su perfil. Y en caso de estar de acuerdo, puede llevar a cabo la contratación correspondiente”, explicaron desde BBVA México en un comunicado.
Los portafolios están compuestos de fondos de inversión que invierten en una amplia selección de activos de todo el mundo.
Jaime Lázaro Ruiz, director general de Asset Management de BBVA México, comentó: “En BBVA México sabemos que la salud financiera y ahorro de nuestros clientes es una prioridad y ésta es una gran herramienta para que los clientes que no están familiarizados en el mundo de las inversiones, puedan tener una asesoría digital de gran calidad y personalizada”.
BBVA México gestiona activos por más de 589.000 millones de pesos. De acuerdo con cifras registradas a agosto de 2021, cuenta con el 21,39% de participación de mercado y tiene una oferta de 57 fondos de inversión.
Por Funds Society, México
