La sobredemanda de los interesados por esta operación fue de aproximadamente seis veces y en la colocación participaron 3.115 inversionistas, de los cuales 3.093 fueron clientes patrimoniales y 25 institucionales nacionales, explicó la entidad en un comunicado.
Asimismo, BBVA destacó que la oferta global quedó distribuida en un 50% en inversionistas nacionales y el 50% restante entre extranjeros. Fibra Hotel es la segunda fibra que hace una oferta subsecuente en el mercado en menos de seis meses.
El director de Mercado de Capitales de BBVA Bancomer, Ruy Halffter, afirmó que “esta importante transacción permite a BBVA Bancomer continuar fortaleciendo el mercado de capitales y el sector de bienes raíces en México”. Halffter resaltó la confianza depositada en la institución para coordinar dicha operación, lo cual también revela el interés de los inversionistas en el futuro del mercado de capitales y en sectores productivos como el turismo y el sector de servicios.
Fibra Hotel es un fideicomiso mexicano constituido principalmente para desarrollar, adquirir y poseer hoteles urbanos de clase de negocios de servicio limitado, servicio selecto, servicio completo y servicio de estancia prolongada en México. Es la primera fibra enfocada en la industria hotelera que cotiza en la Bolsa Mexicana de valores (BMV), así como uno de los propietarios del portafolio de hoteles más grandes en México y uno de los primeros fideicomisos de inversión inmobiliaria en la industria hotelera en Latinoamérica.
La Banca corporativa y de Inversión de BBVA Bancomer cuenta con una estructura organizacional que permiten atender cualquier demanda financiera, tanto local como global para empresas y corporativos, con una amplia experiencia y con potentes vínculos con el público inversionista.
Por Funds Society, México