Banco Santander ha firmado un acuerdo con las firmas estadounidenses de capital riesgo Warburg Pincus y General Atlantic para vender el 50% de Santander Asset Management (SAM), en una operación en la que la gestora ha sido valorada en 2.660 millones de dólares, tal y como comunicó la entidad española a la CNMV.
Según los términos del acuerdo, que está pendiente de las correspondientes aprobaciones societarias y regulatorias, Warburg Pincus y General Atlantic tendrán conjuntamente un 50% de la sociedad holding que integrará las 11 gestoras que SAM tiene en los países en los que opera, mientras que el restante 50% será propiedad del Grupo Santander.
«La alianza permitirá a SAM mejorar su capacidad de competir con las grandes gestoras independientes internacionales, con la ventaja adicional de contar con conocimiento y experiencia en los mercados en los que el banco está presente», reza el comunicado.
El acuerdo contempla que Banco Santander distribuya los productos gestionados por SAM en los países en los que el Grupo tiene red comercial y la gestora distribuirá sus productos y servicios internacionalmente, más allá de la red comercial de Banco Santander.
La nueva compañía potenciará la unidad de gestión de activos en el mercado institucional global en el que existe un importante potencial de crecimiento. Su objetivo es duplicar los activos bajo gestión en los próximos cinco años y participar en el proceso de consolidación que se está produciendo en la industria. Actualmente, SAM gestiona activos por valor de 152.000 millones de euros, fundamentalmente en los mercados de Europa y Latinoamérica.
El acuerdo alcanzado con Warburg Pincus y General Atlantic supone valorar la unidad de gestión de activos de Santander en 2.047 millones de euros (2.660 millones de dólares). La operación, que está previsto se cierre antes de fin de año, generará una plusvalía neta para el Grupo Santander de 700 millones de euros.
Warburg Pincus es una sociedad de capital riesgo estadounidense que gestiona más de 40.000 millones de dólares. Es socio de Banco Santander en SCUSA, la unidad de financiación al consumo del Grupo en EEUU. General Atlantic, por su parte, tiene activos gestionados por valor de 17.000 millones de dólares, con más de una docena de participaciones en compañías de servicios financieros en todo el mundo.
El consejero delegado de Banco Santander, Javier Marín, afirmó que “este acuerdo sitúa a Santander Asset Management a la cabeza del proceso de consolidación de la industria y contribuirá a que Banco Santander fortalezca su relación con sus clientes bancarios, con una oferta más competitiva y orientada a sus necesidades de inversión”.
Por Fórmate a Fondo
