El multifamily office, We Family Offices, ganó el premio como el mejor de EE.UU. entre 10.000 y 15.000 millones de dólares de AUM otorgado por Family Wealth Report, luego de que la firma creciera un 15% en 2020 y tienen unos 14.000 millones de dólares de AUM.
“En WE llevamos muchos años intentando hacer las cosas bien, y el volver a ser reconocidos, por sexta vez consecutiva, como el mejor mutlifamily Offices de Estados Unidos, es un honor, y debemos agradecer a todo el equipo que nos da soporte en el día a día, y sobre todo a esas 80 familias en EE.UU. y en otros países que nos siguen dando un apoyo continuo a que podamos mejorar, dijo a Funds Society, el fundador de We Family Offices, Santiago Ulloa.
La firma creció por encima del 15%, con muy pocas familias, de muy alto patrimonio, y con un asesoramiento global, tanto en inversiones como en planificación y gobierno familiar, agregó Ulloa. “El tipo de clientes que se están uniendo a WE son cada vez de mayor tamaño y complejidad, y curiosamente, ya más de la tercera parte de los mismos tienen su propio Family Office que nos ven como una extensión de su equipo”, explicó.
Para el responsable de la estrategia general de negocios internacionales de la empresa, el multifamily office que dirige junto a Mel Lagomarsino y Michael Zeuner lleva varios años consolidando la posición de la firma en los mercados privados, “donde vemos mejores oportunidades para el riesgo tomado. Si bien implica asumir iliquidez y plazos más largos, pero con retornos muy superiores”, indicó Ulloa. Sin embargo, eso no significa que la firma no continúe invirtiendo en mercados públicos, “pero mucho más mediante gestores activos y con mayor enfoque a USA y Asia”.
Con respecto a los proyectos de ley sobre los aumentos de impuestos, Ulloa aseveró que los inversionistas tienen que entender que los impuestos son tan importantes como los retornos. Por este motivo, “cada decisión de inversión tiene que tener en cuenta la fiscalidad que va a aplicar a la misma y cómo intentar hacer más eficiente la diversificación de activos en el tiempo”.
En ese sentido, el enfoque de WE desde su inicio fue especializarse en asesorar a las familias no solamente en inversiones, sino el cómo hacerlas, mediante qué vehículos y que fuese mejor el retorno neto total en el tiempo.
Por Magdalena Martínez
Por Marcelo Soba
Por Fórmate a Fondo