UBS Private Wealth Management anunció este martes que un equipo de tres advisors que administra más de 1.800 millones de dólares en activos se ha unido a la firma en el mercado en Florida.
Basado en Miami, el equipo está dirigido por Doris Neyra y Melissa Van Putten-Henderson, y también incluye a la Relationship Manager, Gina Jamurath.
El equipo dependerá de Karl Ruppert, Complex Director del sur de Florida en UBS Private Wealth Management.
«Es importante que nuestros asesores reflejen a los clientes y las comunidades a las que sirven y estamos encantados de que Doris, Melissa y Gina sean muy activas en la comunidad local», dijo Ruppert, quien agregó que tiene la certeza de que “el equipo aportará toda la amplitud de la oferta global de UBS a los clientes, comprendiendo sus complejas necesidades y ayudándoles a alcanzar sus objetivos».
Doris Neyra ha estado trabajando con clientes de patrimonio neto ultra alto durante más de dos décadas. Posee la designación Certified Financial Planner® y tiene licencias Series 7, 66, Anualidades variables y Life & Health.
Antes de unirse a UBS, Neyra fue directora general y asesora patrimonial en Wells Fargo Private Bank en Miami durante 15 años. Además, previamente trabajó en Northern Trust y Merrill Lynch. Se graduó con honores de Höhere Bundeslehranstalt für Mode und Bekleidungstechnik en Graz, Austria.
Melissa Van Putten-Henderson ha trabajado en la industria de servicios financieros durante más de 20 años. Antes de unirse a UBS, Melissa fue Directora General y Estratega de Inversiones Senior en Wells Fargo Private Bank en Miami, donde se especializó en crear carteras personalizadas eficientes en impuestos para satisfacer las necesidades y objetivos de los clientes. Antes de eso, trabajó en U.S. Trust como gerente senior de cartera.
Van Putten-Henderson tiene las designaciones de Chartered Financial Analyst® y Chartered Alternative Analyst (CAIA®). Obtuvo una licenciatura en Ciencias de la Computación y una Maestría en Ciencias en Finanzas de la Universidad Internacional de Florida. En su tiempo libre, es mentora de Women of Tomorrow y miembro de la junta de Children’s Home Society.
Neyra y Van Putten-Henderson serán apoyadas por Jamurath quien, anteriormente, también fue Wealth Advisor Associate en Wells Fargo Private Bank en Miami.
Por Marcelo Soba