UBS Private Wealth Management anunció hoy que John C. Castronuovo y Robert E. DeForest, wealth managers en la oficina de la firma en West Palm Beach de UBS, han sido incluidos en la lista Forbes / SHOOK Research Best-In-State Wealth Advisors para 2021, lo que es su tercer año consecutivo en ser incluidos.
“En nombre de la firma, felicitamos a John y Rob por este increíble logro”, dijo Karl Ruppert, Director Complex del Sur de Florida en UBS Private Wealth Management. Además, Ruppert dijo que el equipo “continúa teniendo un impacto profundo en la vida de sus clientes, y ser incluido en esta lista por tercer año consecutivo es un reflejo de su excelente trabajo».
Castronuovo es un planificador financiero certificado, asesor colegiado en filantropía y asesor certificado de planificación de salidas. Comenzó su carrera en finanzas en 1987 después de graduarse de Bachelor of Business Administration de la Universidad de Miami.
Además tiene un conocimiento profundo de las estrategias integrales de weealth management para empresarios selectos, propietarios de negocios, ejecutivos y organizaciones benéficas. Es miembro de la Asociación de Planificación Financiera, del Consejo de Planificación Patrimonial de la Costa Este y de Asesores para el Impacto Filantrópico.
Actualmente se desempeña como miembro de la junta de Adopt-A-Family de Palm Beaches, Inc., y actualmente co-preside su campaña.
Por otro lado, DeForest comenzó su carrera en finanzas en 1997, con puestos anteriores en el Private Wealth Management Group en Wachovia Securities, antes de trasladarse a Merrill Lynch, donde ocupó varios puestos, incluido Private Wealth Advisor.
Además, obtuvo la designación de CIMA (Certified Investment Management Analyst) de la Wharton School of Business en 2006. Es el administrador principal de cartera dentro de su equipo y se enfoca en la construcción de carteras para individuos e instituciones, selección y análisis de administradores de inversiones, así como discrecional. gestión de carteras y vehículos de inversión personalizados. Es miembro de la Investment Management Consultants Association, lo que le permite interactuar regularmente con algunas de las mentes más brillantes de la industria. Además, participa activamente en el programa de tutoría para veteranos de UBS.
Los dos advisors son miembros del consejo presidencial de élite de UBS, un grupo formado por los más destacados de la empresa. La lista de los mejores wealth advisors de Forbes / SHOOK Research de este año está compuesta por más de 5,000 asesores en todo el país, que administran más de 6 billones de dolares en activos de clientes. Cada asesor se elige en función de un algoritmo de medidas cualitativas y cuantitativas que incluyen entrevistas telefónicas y en persona, registros de cumplimiento e ingresos generados para sus empresas.
Por Marcelo Soba
