A Vinci Partners, gestora brasileira de private equity, adquiriu 67% das operações da Bloomin’ Brands no Brasil, incluindo as redes Outback Steakhouse, Abbraccio e Aussie Grill. A Bloomin’ Brands manterá uma participação minoritária de 33% no negócio. A transação avalia a operação brasileira em aproximadamente R$ 2 bilhões, incluindo dívidas e patrimônio líquido.
O acordo, firmado em 6 de novembro de 2024, prevê o pagamento em duas parcelas: 52% na data de fechamento e os 48% restantes em um ano. Além disso, a Bloomin’ Brands continuará recebendo royalties pelo licenciamento das marcas no país.
Carlos Eduardo Martins, co-chefe de Private Equity da Vinci Partners, expressou entusiasmo com a parceria. “Estamos muito entusiasmados com a sociedade que estamos construindo com a Bloomin’ Brands, especialmente pelo fato de que o Outback é uma marca icônica que faz parte da vida dos brasileiros há quase três décadas”, diz
A Vinci Partners planeja expandir as três marcas no mercado brasileiro, aproveitando sua experiência prévia com investimentos em redes como Domino’s e Burger King.
A Bloomin’ Brands, que opera cerca de 170 unidades do Outback no Brasil, além de 16 restaurantes Abbraccio e duas unidades do Aussie Grill, decidiu vender parte de sua operação brasileira devido a desafios financeiros globais. A empresa registrou uma queda de 58,4% no lucro do segundo trimestre de 2024, totalizando US$ 28,4 milhões, e uma redução de 2,9% na receita, que atingiu US$ 1,12 bilhão no período.
A conclusão da transação está prevista para o final de 2024, sujeita às aprovações regulatórias necessárias. O Itaú BBA e o escritório Tauil & Chequer Mayer Brown assessoraram a Vinci Partners, enquanto o Bank of America e o escritório Lefosse prestaram consultoria à Bloomin’ Brands.