Una pesquisa global recente da Ortec Finance revela que os clientes estão prestando cada vez mais atenção às credenciais ESG (ambientais, sociais e de governança) em suas carteiras de investimento. No entanto, muitos gestores de patrimônios e consultores financeiros não possuem as ferramentas e sistemas necessários para rastrear e gerenciar eficazmente os riscos ESG e climáticos, o que sugere uma necessidade urgente de investimento na indústria para melhorar essas capacidades.
O estudo, que incluiu gestores de patrimônios e consultores financeiros cujas organizações gerenciam coletivamente aproximadamente £1,207 trilhões, mostra que cerca de 90% dos entrevistados observaram um aumento na atenção dos clientes em relação às credenciais ESG de suas carteiras de investimento, com 12% apontando um aumento drástico. Além disso, espera-se que essa tendência continue, já que 85% dos entrevistados acreditam que o foco dos clientes nas credenciais ESG aumentará ainda mais nos próximos 24 meses. Apenas 14% acreditam que esse foco permanecerá o mesmo durante esse período.
A pesquisa também destaca que 93% dos entrevistados viram um aumento no número de clientes que desejam evitar investimentos em empresas ou setores que prejudicam o meio ambiente ou contribuem para as mudanças climáticas. Além disso, 83% dos entrevistados observaram um aumento no interesse dos clientes pelo risco climático ao qual suas carteiras de investimento estão expostas, com 38% relatando um aumento significativo nessa área.
Apesar desse crescente interesse dos clientes nos fatores ESG, apenas 1% dos entrevistados considera que seus sistemas e ferramentas são “muito eficazes” para revisar o risco ESG ou climático nas carteiras de seus clientes. Um adicional de 71% classifica suas ferramentas como “bastante eficazes”, enquanto mais de um em cada quatro (27%) as considera simplesmente “médias”.
Diante dessa situação, um impressionante 94% dos entrevistados concorda que a indústria de gestão de patrimônios e carteiras deve investir consideravelmente em novas tecnologias e sistemas que lhes permitam compreender melhor os riscos ESG e climáticos aos quais as carteiras de seus clientes estão expostas, assim como fundos e ações em geral.
Tessa Kuijl, responsável por Soluções de Patrimônio Global na Ortec Finance, conclui que “os gestores de patrimônios e consultores financeiros devem estar equipados com as ferramentas e sistemas adequados para analisar e compreender plenamente o grau em que seus clientes estão expostos a riscos relacionados ao ESG e ao clima, especialmente porque essa é uma área em que os clientes planejam focar mais nos próximos anos. Nossa pesquisa mostra que muitos consultores no setor sentem que não possuem as ferramentas, sistemas e recursos adequados para isso, por isso é vital que as organizações invistam para equipar a si mesmas e seus clientes para tomar as decisões de investimento mais informadas”.