A Capital Group e a KKR anunciaram uma parceria estratégica exclusiva para incorporar investimentos alternativos nos portfólios dos investidores. Eles planejam disponibilizar soluções de investimento em mercados híbridos público-privados em múltiplas classes de ativos, geografias e canais. As duas primeiras estratégias serão ofertas de renda fixa público-privada, projetadas para profissionais financeiros e seus clientes, com lançamento previsto nos EUA em 2025. Dessa forma, a Capital Group entra no universo dos mercados privados.
“O Capital Group vê uma oportunidade real de oferecer soluções híbridas de mercados público-privados para nossos clientes. Durante mais de 90 anos, estamos comprometidos em entregar um histórico sólido a longo prazo de retornos em excesso para os clientes, supervisionando 2,6 trilhões de dólares, dos quais 500 bilhões estão em renda fixa pública. O KKR é um gestor de ativos alternativos líder e respeitado, com mais de 500 bilhões de dólares em ativos, com um histórico comprovado de gestão de mais de 200 bilhões em crédito. Acreditamos que combinar nossas respectivas áreas de expertise em estratégias que são mais líquidas do que o crédito privado independente pode ajudar nossos clientes a atingir seus objetivos”, explicou Mike Gitlin, presidente e CEO da Capital Group.
Embora os alternativos estejam disponíveis para indivíduos de alto patrimônio e investidores credenciados há algum tempo, os investidores de patrimônio massivo, que representam mais de 40% do mercado de riqueza global, historicamente não tiveram acesso a essa classe de ativos. Segundo destacam, essa combinação entre Capital Group e KKR abre a porta para que mais profissionais financeiros e seus clientes acessem investimentos alternativos como parte de seus portfólios.
Gitlin destacou: “Traremos as estratégias de um gestor de alternativas premium aos nossos clientes com uma taxa atraente e maior acessibilidade. Os clientes devem pensar nisso como o melhor de dois mundos, uma solução de investimento híbrida que combina a gestão ativa e o foco de investimento a longo prazo da Capital com a expertise em mercados privados da KKR. Estamos entrando nesse mercado, em parceria estratégica com a KKR, com planos e aspirações a longo prazo. Escutando as necessidades de nossos clientes, estamos confiantes de que isso será a semente de uma nova plataforma, não apenas um lançamento de produto”.
Os ativos globais em alternativas cresceram significativamente nos últimos 20 anos, e estima-se que a riqueza individual investida em alternativas crescerá 12% ao ano na próxima década.
“Capital Group e KKR têm capacidades altamente complementares e culturas semelhantes e, juntos, estamos comprometidos em entregar resultados para os clientes. Acreditamos que os indivíduos devem ter acesso a investimentos alternativos e estamos encantados em nos associar com a Capital Group, que possui capacidades de investimento de classe mundial, fortes relações com os clientes e uma rede líder de vendas e distribuição. Esperamos levar essas soluções ao mercado e expandir nossa parceria estratégica para classes de ativos e canais adicionais”, acrescentaram Joe Bae e Scott Nuttall, co-CEOs da KKR.
Para Eric Mogelof, sócio e chefe de soluções globais para clientes na KKR, o interesse em alternativas só continuará crescendo na próxima década à medida que os investidores de patrimônio acessarem soluções de investimento de alta qualidade. “Estamos satisfeitos com o impulso e crescimento que vimos em nosso negócio de riqueza privada e acreditamos que essas novas soluções híbridas serão um forte complemento para nossa plataforma existente e oferecerão uma maneira atraente de levar os benefícios das alternativas a um público ainda mais amplo de investidores em patrimônio e aposentadoria que historicamente não tiveram acesso a elas”, afirmou Mogelof.
A partir deste anúncio, Matt O’Connor, presidente do Grupo de Clientes da Capital Group, declarou: “O universo investível se expandiu. Estamos comprometidos em criar uma categoria público-privada significativa para o benefício de nossos clientes a longo prazo. Os profissionais financeiros nos dizem que podemos agregar mais valor ao trazer um conjunto mais completo de soluções aos portfólios de seus clientes e procuram que sejamos seus parceiros”.
Por fim, Gitlin reconheceu que alguns de seus clientes estão pedindo uma “solução de investimento completa”, que inclua ativos alternativos. “A Capital Group tem investigado o amplo mercado de alternativos nos últimos dois anos e considerou se deveria comprar, construir ou se associar. Comprar alteraria nossa cultura, construir poderia distrair nossos profissionais de investimento, então se associar com um especialista na área para oferecer uma solução de investimento abrangente para nossos clientes foi o melhor curso de ação. Para muitos investidores, o crédito privado pode estar fora de seu alcance. A abordagem que utilizamos foi simples: como podemos ajudar os clientes permanecendo fiéis à nossa cultura e mantendo nosso foco no que fazemos de melhor?”, concluiu o presidente e CEO da Capital Group.
Por Pedro Pligher
Por Magdalena Martinez