Um aprofundamento nos processos, com uma visão mais detalhada sobre sua clientela, bem como sobre cada área da empresa, é uma das medidas da gestora Legend Capital para esse ano.
Com cerca de 500 clientes em sua assessoria financeira, onde ingressam a partir de R$ 1 milhão, e outras 45 famílias na área de wealth, onde entram a partir de R$ 50 milhões, a Legend optou por aperfeiçoar sua plataforma CRM, com uma ampliação dos KPIs (Key Performance Indicators), investindo em tecnologia e incorporando todos os dados da gestora numa só plataforma.
“Agora temos uma base de dados única, que trará mais confiabilidade ante as informaçãos coletadas, e um processo com mais clareza e disciplina”, diz Mariana Collares Chaves, sócia da Legend Wealth (área de wealth management da empresa) que encabeçou o projeto, em entrevista com a Funds Society.
Encomendado na empresa de software Ploomes, a nova plataforma integrará todas as áreas de Legend, possibilitando que a gestora olhe de forma global para os clientes, o que agilizará os processos internos, e também para ver como cada uma dessas áreas está interagindo com a clientela.
“Conseguimos ver quantas vezes o advisor contatou o cliente e por quanto tempo; quais as preferências desse cliente, como está sua alocação em cada segmento; bem como de onde ele veio, se foi por lide ou indicação”, diz Collares. Ela espera padronizar melhor os processos na gestora com a nova plataforma. “Em casas como a nossa, o cliente fica muito atrelado ao banker ou advisor e à sua qualidade. Quero que todo mundo consiga ter o mesmo nível de excelência”, diz.
Pedro Salles, CEO da Legend Invest (área de assessoria de investimentos da Legend Capital), vê o CRM como um divisor de águas para a gestora. “A nova plataforma vai permitir à empresa entender e atender as necessidades dos clientes de maneira extremamente detalhada e atualizada, excluindo qualquer ruído na comunicação”, diz.
Otimização de processos
Segundo Collares, com a ‘metrificação’, será possível ver onde a gestora enfrenta gargalos nos processos. “Qual é a área que não está respondendo com a devida velocidade? Isso é algo que hoje a gente não tinha. Agora, podemos controlar isso de forma muito melhor”, diz, colocando que espera um aumento na produtividade com a implementação da ferramenta.
Ela afirma também que, desde o momento da captação, as áreas já passam a receber as informações e a processar os novos clientes. “Enviamos um questionário e as respostas já são automaticamente armazenadas na ferramenta, disparando uma ação automática para as diferentes equipes. O time de risco já pode fazer o relatório de risco para o time de back office; o time de gestão analisa os ativos; o jurídico analisa a estrutura do cliente (…) e assim vamos andando juntos”, afirma.
IA será implementada aos poucos
O novo CRM virá com uma possibilidade de integração com ferramentas de IA, a ser escolhida e implementada aos poucos. “Pretendemos ter no próximo semestre”, diz Collares. “O CRM já tem essa interface, estamos vendo qual vai ser a melhor ferramenta para incorporar. Já utilizamos IA, principalmente no backoffice da empresa, e devemos continuar integrando em nossos processos”.