A Janus Henderson anunciou dois acordos: a assinatura de uma parceria estratégica com a NBK Wealth, a divisão de gestão patrimonial do Grupo Banco Nacional do Kuwait, e um acordo para adquirir a Tabula Investment Management, um fornecedor independente de ETFs, segundo um comunicado da empresa.
No primeiro caso, a equipe de investimentos privados da NBK Wealth será adquirida pela Janus Henderson como a nova divisão de capital privado de mercados emergentes da empresa.
Em relação à Tabula, a gestora espera reforçar sua oferta de ETFs para investidores europeus e globais.
Espera-se que ambas as transações sejam concluídas no segundo trimestre de 2024, sujeitas às condições habituais de fechamento, incluindo as aprovações regulatórias. Os termos financeiros das transações não serão revelados, de acordo com o comunicado.
“Continuamos executando nossos objetivos estratégicos e estamos extremamente satisfeitos em nos associar com os profissionais talentosos tanto da NBKCP quanto da Tabula. Essas transações representam passos estratégicos para amplificar as forças existentes e diversificar onde os clientes nos dão o direito de vencer. O portfólio de fusões e aquisições permanece ativo e estas aquisições complementares refletem apenas o começo do que acreditamos ser várias parcerias futuras para atender às necessidades de nossos clientes e apoiar o crescimento da Janus Henderson”, comentou Ali Dibadj, CEO da Janus Henderson.
Sócios de capital da NBK
A equipe de investimentos privados da NBK Wealth foi estabelecida em 2006 e hoje é um assessor de investimentos alternativos em estratégias de crédito privado e capital privado em mercados emergentes, incluindo Oriente Médio e Norte da África.
“Janus Henderson tem um histórico bem estabelecido de investimento em mercados emergentes, mostrando capacidades em ações de mercados emergentes e, mais recentemente, melhorando suas ofertas com a incorporação de uma equipe de dívida de mercados emergentes. À medida que os investidores buscam no mercado global oportunidades de investimento diferenciadas, os mercados emergentes continuam sendo pouco penetrados para soluções de capital privado e, portanto, apresentam uma área de crescimento estratégico chave”, afirma o comunicado da gestora.
A empresa espera que a parceria com a NBK Wealth ofereça a oportunidade de aproveitar “este mercado em rápida expansão onde existe um crescente apetite tanto por parte de soberanos como de empresas”.
Além disso, acrescenta a nota, que buscarão “melhorar sua oferta a seus clientes existentes, também se espera que a parceria ofereça à Janus Henderson o acesso para interagir com novos clientes no Oriente Médio e em todo o mundo que querem investir ativamente em mercados emergentes, ampliando assim sua presença na região”.
Janus Henderson planeja lançar uma série de estratégias alternativas focadas nos mercados emergentes na segunda metade de 2024.
“Ao longo de nossos 90 anos de história, continuamos colocando as necessidades do cliente no centro de tudo o que fazemos. Adquirir uma capacidade de investimento privado significa que podemos servir melhor aos clientes que buscam cada vez mais investimentos diferenciados em crédito privado, incluindo oportunidades em evolução em economias emergentes, e nos posiciona como pioneiros em antecipar e adotar essa tendência de longo prazo”, afirmou Ali Dibadj.
Por sua parte, Faisal Al-Hamad, CEO da NBK Wealth, disse que “Janus Henderson compartilha nosso valor fundamental de colocar os clientes em primeiro lugar e esperamos embarcar juntos nesta parceria estratégica. Com as relações profundamente enraizadas com os clientes da Janus Henderson, seu amplo conjunto de estratégias de investimento e capacidades globais, estamos confiantes de que esta parceria gerará resultados positivos para nossos clientes”.
Tabula Gestão de Investimentos
Estabelecida em 2018, Tabula criou uma plataforma de ETFs e gestão de investimentos de nível institucional com fundos que são negociados em dez bolsas europeias e presta serviços a clientes em 15 países. Sua equipe de profissionais possui uma experiência significativa no mercado de ETFs.
A aquisição se baseará no negócio ativo de ETFs da Janus Henderson nos EUA, onde é o quarto maior fornecedor mundial de ETF de renda fixa ativa por ativos sob gestão.
A empresa espera que a parceria com a Tabula permita à Janus Henderson responder à demanda dos clientes em nível mundial para que suas estratégias de investimento incluam um envoltório ETF UCITS, que é o mais onipresente.
Estrutura de ETFs fora dos EUA
Janus Henderson busca aproveitar sua plataforma de distribuição global e melhorar sua associação com sua base de clientes do Reino Unido e Europa, que está cada vez mais buscando ETFs ativos e alcançar mercados chave em crescimento na América Latina, Oriente Médio e Ásia-Pacífico.
Janus Henderson espera conservar todos os produtos Tabula existentes e utilizará a plataforma para lançar uma gama de novos produtos ativos.
“Estamos encantados de poder nos associar com a Tabula para ajudar a moldar a próxima evolução dos ETFs para investidores europeus e globais. Esta aquisição nos posiciona na vanguarda desta tendência florescente, permitindo-nos aproveitar as primeiras oportunidades de crescimento e inovação. A infraestrutura existente da Tabula e o ecossistema nos oferecem acesso instantâneo a uma plataforma institucional que acreditamos posicionar a Janus Henderson como um ator confiável e credível no mercado europeu de ETF, e combinando a profunda experiência de ambas as empresas nos permitirá atender às necessidades em contínua evolução de nossos clientes”, disse Ali Dibadj ao comentar sobre a aquisição da Tabula.
Por outro lado, Michael John Lytle, CEO da Tabula, acrescentou que “Tabula estabeleceu um negócio de ETF independente muito eficaz através de oferecendo ETFs de renda fixa diferenciados” e nesse sentido para o diretor, “Janus Henderson é o parceiro perfeito com quem criar um conjunto de ferramentas para ETFs multiativos líder no mercado”.
Por Pedro Pligher