De uma empresa que começou oferecendo uma plataforma de CRM para o setor automotivo, em 2019, a Magnet Customer hoje avança no mercado financeiro, onde atualmente foca 100% de seu serviço, e hoje conta com algumas centenas de clientes, em sua maioria assessorias de investimentos, mas também gestoras de ativos e patrimônio, além de outros players importantes do setor.
“Quando olhamos para o mercado financeiro, e focamos nossa atenção para os assessores, colocamos nossa estratégia de GoTo marketing. Só que o mercado é carente. Gestoras, corretoras, multi-family offices, single-family offices, operação e estruturação de créditos”, diz seu fundador e CEO, Davi Barboza, em conversa com a Funds Society. “Todas essas empresas acabam tendo uma vulnerabilidade quando pensam em relacionamento com os clientes”, afirma.
Foi somente no final de 2022 que a empresa começou a olhar para o mercado financeiro, e hoje já conta com 50 clientes, entre bancos de peso, com BTG e Safra, gestoras de ativos e patrimônio, corretoras, como a XP, e majoritariamente, assessorias de investimentos, que totalizam mais de 400 assessores. “A meta do ano é chegar a 100 clientes, e em 2025 chegar a 230”, diz o CEO. O movimento pode ser sustentado com uma nova rodada de captação da empresa, que em seu primeiro momento obteve R$ 2,6 milhões com grandes investidores, como a Bossanova Investimentos e o Google. “Lá na frente pretendemos fazer uma rodada para continuar evoluindo”, afirma Barboza.
Mercado tem demanda por CRM
Segundo ele, as empresas acabam tendo que desenvolver estruturas de tecnologia para suprir essa demanda, o que hoje pode ser preenchido por empresas como a Magnet, com uma espécie de ‘CRM as a service’. “Quando colocamos a Magnet posiciada no mercado, gestoras e escritórios de consultoria começaram a nos procurar como uma alternativa como às ferramentas que eles utilizavam”, afirma.
A visão da Magnet Customer é de ser um ‘aliado estratégico na gestão de escritórios de investimentos’, com uma “plataforma 360”, que atua desde a área de captação, “até o relacionamento do cliente com a casa e a fidelização dele e às automações de marketing de relacionamento”, diz Davi. No entanto, o foco principal está na fase de quando a casa já tem o contato da pessoa e vai então se relacionar com a cadeia de processos comerciais. “Cuidamos desse cliente”.
‘Ajudamos a aumentar o share of wallet‘
Ele diz que como cada cliente tem um perfil, a Magnet faz uma estruturação dos perfis, e com base nela, coloca várias automações e faz com que o assessor “faça contato na hora certa, falando sobre o produto certo”, e sobre o que o cliente precisa. “Ajudamos muito os escritórios em aumentar o share of wallet, ou seja, trazer mais dinheiro de quem já está dentro de casa ou vender novos produtos e oportunidades àqueles clientes”.
Segundo o CEO, com base numa pesquisa interna conduzida pela empresa com base na clientela, os escritórios que estavam a mais de 8 meses com a empresa registraram “em média, crescimento de 22% no volume de clientes, e de 2% no volume de AUM”.
‘Um pé na Europa’
Temos dois clientes europeus, em processo de implantação. Um na Inglaterra e outro em Portugal. Vamos testar, a gente começa a tocar o mercado europeu a partir de agora. A plataforma é a mesma. “Ela é muito adaptável, conseguimos adaptá-la à realidade do cliente. Para os europeus, temos que mudar pouco, pois os processos são similares”, diz.