Os ETFs temáticos são projetados para fornecer exposição a setores ou tendências específicas que os investidores acreditam que terão um desempenho superior a longo prazo. Ao contrário dos ETFs tradicionais que replicam índices amplos ou setores completos, os ETFs temáticos focam em áreas específicas com potencial de crescimento significativo.
Esses são os temas de grande relevância em ETFs segundo um relatório da gestora Aztlan.
Tecnologia: geralmente se concentram em áreas como inteligência artificial, cibersegurança, comércio eletrônico e inovação digital. Esses fundos oferecem uma oportunidade de investir em empresas que lideram a transformação digital e o avanço tecnológico.
ESG: ganharam força à medida que os investidores buscam alinhar seus investimentos com seus valores éticos. Esses fundos selecionam empresas que cumprem altos padrões ambientais, sociais e de governança, promovendo práticas sustentáveis e responsáveis. Investir em ETFs ESG não apenas apoia causas importantes, mas também pode mitigar riscos associados a práticas comerciais insustentáveis.
Cuidados com a saúde: é outro tema popular, especialmente no contexto de uma população global em envelhecimento e o avanço contínuo na biotecnologia e farmacêutica. Os ETFs de saúde podem se concentrar em áreas como biotecnologia, dispositivos médicos e farmacêuticas, oferecendo exposição a empresas que inovam em tratamentos e tecnologias de saúde.
A gestora mexicana Aztlan identifica os riscos e recompensas dos investimentos temáticos
Recompensas
Potencial de crescimento: os ETFs temáticos podem oferecer um potencial de crescimento significativo ao investir em setores com perspectivas de expansão a longo prazo.
Diversificação específica: embora focados em um tema, esses ETFs permitem diversificar dentro desse setor específico, mitigando o risco associado a investir em uma única empresa.
Investimento em megatendências: permitem capitalizar megatendências que podem transformar indústrias inteiras e gerar retornos superiores.
Riscos
Concentração: como se concentram em um único tema, esses ETFs podem ser mais voláteis e expostos a riscos específicos do setor.
Dependência do desempenho do tema: Se a tendência ou setor não se comportar conforme o esperado, o ETF pode sofrer perdas significativas.
Menor diversificação geral: Embora haja diversificação dentro do tema, a falta de diversificação entre setores pode aumentar o risco total da carteira.
“Os ETFs temáticos oferecem uma maneira empolgante de investir em tendências de longo prazo e setores específicos com um potencial de crescimento significativo. No entanto, é essencial considerar os riscos e entender que esses investimentos podem ser mais voláteis do que os ETFs tradicionais”, pontuou Alejandro H. Garza Salazar, Fundador e Diretor de Investimentos na Aztlan Equity Management.