O grupo BNP Paribas anunciou nesta quinta-feira que entrou em negociações exclusivas com a AXA para adquirir 100% da AXA Investment Managers (AXA IM), que representa mais de 916 bilhões de dólares (850 bilhões de euros) em ativos sob gestão, juntamente com um acordo para uma parceria de longo prazo para gerenciar uma grande parte dos ativos da AXA.
A BNP Paribas Cardif, o negócio de seguros da empresa, após proceder diretamente à transação proposta como principal, teria a oportunidade de depender dessa plataforma para a gestão de cerca de 172 bilhões de dólares de seus ativos de poupança e seguros.
Com a contribuição combinada das plataformas de gestão de ativos da BNP Paribas, o novo negócio formado teria ativos totais sob gestão ascendendo a 1,612 trilhões de dólares. Esta operação, indica o comunicado da empresa, a “transformaria em um ator líder na Europa no setor”.
“Este projeto posicionaria a BNP Paribas como um ator líder na Europa na gestão de ativos a longo prazo. Beneficiando-se de um tamanho crítico em ativos públicos e alternativos, a BNP Paribas serviria de maneira mais eficiente sua base de clientes de seguradoras, fundos de pensão, redes bancárias e distribuidores. A parceria estratégica estabelecida com a AXA, a pedra angular deste projeto, confirma a capacidade de ambos os grupos para unir forças. Este importante projeto, que impulsionaria nosso crescimento a longo prazo, representaria um motor poderoso de crescimento para nosso Grupo” disse Jean-Laurent Bonnafé, diretor e CEO da empresa.
A aquisição também permitiria que os negócios combinados “se beneficiassem da posição de liderança no mercado da AXA IM Alternatives e seu histórico em ativos privados, o que impulsionará um maior crescimento tanto com investidores institucionais quanto minoristas”, acrescenta a informação da empresa.
O preço acordado para a aquisição e o estabelecimento da parceria é de cerca de 5,5 bilhões de dólares (5,1 bilhões de euros) no fechamento, esperado para meados de 2025.
Com um impacto CET1 de aproximadamente 25 pontos base para a BNP Paribas, o retorno esperado sobre o capital investido na transação seria superior a 18% a partir do terceiro ano, uma vez finalizado o processo de integração, declara a informação.
A assinatura da transação está sujeita ao processo de informação e consulta dos órgãos representativos dos empregados. Espera-se que o fechamento da transação ocorra em 2025, uma vez obtidas as aprovações regulatórias.
“AXA Investment Managers tem sido uma história de sucesso criada internamente para o Grupo AXA. Nos últimos 25 anos, construímos uma franquia excepcional ancorada na experiência em investimentos, um enfoque inabalável no cliente e um histórico comprovado em sustentabilidade. Graças à qualidade de suas equipes, a AXA IM é hoje um ator líder, especialmente em Alternativas na Europa.” disse Thomas Buberl, CEO da gestora.
