Allfunds amplia seus serviços com o lançamento do Nextportfolio 4, a última versão de sua principal ferramenta de gestão de carteiras, reforçando assim a proposta de valor do seu negócio de assinatura da Allfunds. Segundo explicam, a nova versão potencializa o caráter modular e flexível da plataforma, proporcionando análises avançadas baseadas em modelos de inteligência artificial, sendo essas análises acionáveis com apenas um clique.
De acordo com a empresa, o Nextportfolio se consolidou como uma “solução de referência” no setor, respaldada por 80 instituições financeiras em 15 países, que confiam nessa plataforma para suas operações de gestão patrimonial, consultoria e administração de carteiras. A ferramenta fornece às entidades financeiras uma visão 360° dos investimentos de seus clientes, além de disponibilizar um conjunto de funcionalidades avançadas e uma visão geral das tendências da indústria.
Especificamente, esta nova versão incorpora quatro avanços fundamentais. Em primeiro lugar, destaca-se a inteligência artificial integrada ao modelo de dados do Nextportfolio, que gera análises completas e detalhadas sobre as posições em carteira, a oferta de produtos e uma visão geral do mercado, além de outras funcionalidades que otimizam os processos operacionais e agregam valor ao cliente final.
Em segundo lugar, apresenta a funcionalidade “Portfolio Health”, que verifica automaticamente as estratégias de investimento e a composição das carteiras, identificando qualquer desvio em relação aos parâmetros estabelecidos para garantir que os investimentos permaneçam alinhados com seus objetivos. “Essa funcionalidade é essencial para direcionar a atividade comercial e agilizar a gestão de carteiras”, ressaltam da Allfunds.
A terceira novidade é um sistema inteligente de alertas e gestão de tarefas, permitindo que os usuários capturem informações críticas no dia a dia com seus clientes, facilitando a análise de tendências e oportunidades-chave. Por fim, foi adicionado o “Central Hub”, um módulo de configuração baseado em diferentes camadas, permitindo a definição de regras e fluxos de trabalho conforme as necessidades do negócio.
Segundo a companhia, o Nextportfolio 4 aprimora a eficiência operacional ao minimizar os processos manuais por meio da automação das tarefas de conformidade regulatória, elaboração de relatórios e análise de carteiras. “Dessa forma, os gestores podem dedicar mais tempo e recursos à execução de estratégias eficazes que gerem valor para seus clientes”, garantem. Além disso, afirmam que esta nova versão representa um salto qualitativo sem perder os pontos fortes das versões anteriores, como as amplamente adotadas capacidades de análise ESG da carteira presentes no Nextportfolio 3. “Criado a partir da experiência e das necessidades reais dos clientes, o Nextportfolio 4 combina o melhor da inteligência artificial com o conhecimento especializado do setor para enfrentar com segurança os desafios da gestão patrimonial”, comentam.
Na opinião de Juan de Palacios, diretor de Estratégia e Produto da Allfunds, no atual cenário da gestão patrimonial, onde a mudança é constante, inovar é essencial. “O Nextportfolio 4 materializa nosso compromisso em transformar os desafios da gestão de carteiras em oportunidades para nossos clientes. Com a integração de IA avançada e maiores níveis de personalização e automação, não apenas aumentamos a eficiência, mas redefinimos como os gestores patrimoniais geram valor real para seus clientes. Esse desenvolvimento nasce do nosso profundo conhecimento do setor e de nossa determinação em criar soluções que, além de atender às necessidades atuais, antecipam-se aos desafios do futuro”, destaca.
Por Pedro Pligher